精英汇集团控股有限公司

Bexcellent Group Holdings Limited 股份代號: 1775 精英匯集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 精英匯集團為香港私立中學輔助教育服務的供應商，主要於香港從事提供私立中學輔助教育服務、經營私立中學日校及配套教育服務及產品。集團的私立輔助教育服務全部於香港島、九龍及新界的教學中心提供，經營18間教學中心，共有128間課室。截至2017年2月，按課室座位容額總數計算，集團於香港私立中學輔助教育服務供應商當中排名第一。按修讀學生數目計算，集團亦於提供香港中學文憑課程的香港私立中學日校營運商當中排名第一。 競爭優勢 ➢ 香港私立中學輔助教育服務的領先供應商 ➢ 香港中學文憑課程項下私立中學日校服務的領先供應商 ➢ 集團的平台及基礎設施 風險因素 ➢ 於業績記錄期，大部分收入產生於頂級名師提供的課程及產品。因此，集團依賴頂級名師的服務 ➢ 非常依賴五大名師，尤其是，集團的大部分收入、盈利能力及業務來自五大名師提供的課程及產品 ➢ 如公眾對集團及教學團隊產生負面形象，可能對集團的品牌、聲譽、業務、經營業績、財務狀況及前景產生重大不利影響 所得款項用途 ➢ 約 73% 用作開設/充分利用14間教學中 心 ➢ 約 19% 用作招聘非教學員工及教學中 心設施及資訊科技設施升級 ➢ 約 6% 用作市場推廣活動 ➢ 約 2% 用作一般營運資金 長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com 截至7/31日止年度 截至12/31日 （千港元） 2015年 2016年 2017年 2017年12月 收益 327,817 376,225 376,396 195,837 其他收入 185 244 1,063 384 除稅前溢利 36,915 37,799 41,949 40,121 年／期內溢利 30,769 30,268 34,051 32,419 市盈率(倍) 14.6 – 17.9 14.9 – 18.2 13.2 – 16.2 5.8 – 7.1 認購資料 發售總股數 ： 1.25 億股 配售股數 ： 1.13 億股 公開發售股數 ： 1,250 萬股 總股本 ： 5.00 億股 價格範圍 ： 0.90 ~ 1.10 港元 預計集資額 ： 1.13 ~ 1.38 億港元 市值 ： 4.50 ~ 5.50 億港元 每手買賣股數 ： 4,000 股 每手入場費 ： 4,444.34 港元 收款銀行 ： 星展銀行 核數及申報會計師 ： 羅兵咸永道會計師事務所 法律顧問 ： 胡百全律師事務所 獨家保薦人 ： 鼎珮證券 聯席牽頭經辦人 ： 鼎珮證券、鴻鵬資本證券 主要股東 ： 董事梁賀琪及關運人士: 75% 公司成立日期 ： 源於1989年，成立於2015年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2018年06月30日 至2018年07月06日正午 預期定價日 ： 2018年07月07日（星期六） 發送股票及退款日 ： 2018年07月12日（星期四） 開始買賣日期 ： 2018年07月13日（星期五） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com