[Table_Title] 财富数据周刊 融券余额上升，深股通资金大举流入 2018 年 04 月 16 日（ 2018 年 第 15 期 ） [Table_Summary] 【数据解读】 从上周板块的涨跌幅和资金流入情况来看，市场整体交投情况继续转弱，尤其是每日跌停家数有一定程度的增加。值得关注的是，上周两市融券余额出现明显上升，但融资余额近两周以来却停滞不前，显示出市场做多热情不足。北上资金上周整体仍呈现净流入态势，其中深股通资金流入金额大幅增加，部分抄底资金开始由沪市转向深市。资金面上，央行开展了两天逆回购操作后再度暂停，资金面仍显得较为宽裕，短期和中长期的Shibor利率继续回落，但未来或有边际收紧的可能。 【板块监测】 市场聚焦 行业 主题 1-5排名 （涨幅） 上周涨幅 上周资金净流入 上周涨幅 上周资金净流入 多元金融 银行 次新股 油价相关 医疗行业 多元金融 区块链 无线充电 软件服务 石油行业 送转预期 / 造纸印刷 / 国产软件 / 钢铁行业 / 人脑工程 / 行业 主题 1-5排名 （跌幅） 上周跌幅 上周资金净流出 上周跌幅 上周资金净流出 农牧饲渔 电子元件 乡村振兴 次新股 家电行业 医药制造 独角兽 创业成份 环保工程 软件服务 生态农业 锂电池 园林工程 电子信息 猪肉概念 军工 航天航空 有色金属 大飞机 国产芯片 资料来源：东方财富终端 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：戴彧 证书编号：S1160515090001 联系人：高思雅 电话：021-23586487 [Table_Index] 主要市场指数 指数 上周收盘 上周涨幅% 东方财富全A 4151.80 0.52 上证指数 3159.05 0.89 沪深300 3871.14 0.42 中小板指 7292.32 0.16 创业板指 1824.59 -0.67 三板做市 1305.96 -0.42 恒生指数 30808.38 3.23 台湾加权 10965.39 1.33 道琼斯 24360.14 1.79 标普500 2656.30 1.99 纳斯达克 7106.65 2.77 富时100 7264.56 1.13 日经225 21778.74 0.98 主要商品期货 名称 上周收盘 上周涨幅% 纽约原油 67.39 7.38 COMEX 黄金 1348.60 1.21 LME 铜 6833.50 1.17 LME 铝 2275.50 10.78 BDI 航运 1014.00 6.96 主要外汇 外汇 上周中间价 上周涨幅% 美元/人民币 6.2898 -0.04 欧元/人民币 7.7498 0.38 百日元/人民币 5.8617 -0.78 期指主力合约 合约 上周结算价 上周涨幅% IF当月连续 3867.0 0.53 IH当月连续 2726.8 0.90 IC当月连续 6004.6 0.44 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：最近一月每日涨跌家数对比 图表：最近一月每日涨跌停家数对比 [Table_Chart1] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：沪深两市融资融券余额（最近一年） 图表：沪深两市融资融券余额（最近三个月） [Table_Chart2] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【沪深港通】 图表：沪股通净买入额（亿元） 图表：沪港股通净买入额（亿元） [Table_Chart3] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 02004006008001000120014001600180020002200240026002800300032003400上涨家数平盘家数下跌家数050100150200250300350400450500涨停家数跌停家数3739414345474951535557850087008900910093009500970099001010010300105001070010900融资余额（亿元）融券余额（亿元）404244464850525456970098009900100001010010200103001040010500106001070010800融资余额（亿元）融券余额（亿元）-80.0-70.0-60.0-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.0-35.0-25.0-15.0-5.05.015.025.035.045.055.065.0 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：深股通净买入额（亿元） 图表：深港股通净买入额（亿元） [Table_Chart4] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：A-H股溢价（收盘价） [Table_Chart5] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【市场估值】 图表：市场估值变化（市盈率TTM） 图表：市场估值变化（市净率） [Table_Chart6] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 -25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.010.015.020.0-16.0-12.0-8.0-4.00.04.08.012.016.020.024.0122.0124.0126.0128.0130.0132.0134.0136.0138.012.016.020.024.028.032.036.040.044.048.0全部A股沪深300中小板创业板1.21.62.02.42.83.23.64.04.44.8全部A股沪深300中小板创业板 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：东证一级行业市盈率（TTM） [Table_Chart7] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：东证一级行业市净率 [Table_Chart8] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 图表：一致性盈利预期-上证指数（%） 图表：一致性盈利预期-沪深300（%） [Table_Chart12] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 0204060801001200.01.02.03.04.05.06.09.014.019.024.029.034.06.09.012.015.018.021.024.027.0 敬请阅读本报告正文后各项声明 5 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：一致性盈利预期-中小板指（%） 图表：一致性盈利预期-创业板指（%） [Table_Chart13] 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【市场利率】 图表：SHIBOR 隔夜利率（%） 图表：SHIBOR 7天利率（%） [Table_Chart9] 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 图表：SHIBOR 3个月利率（%） 图表：10年期中债国债到期收益率（%） [Table_Chart10] 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：全国银行间同业拆借中心，Choice，东方财富证券研究所 22.024.026.028.030.032.034.016.020.024.028.032.036.040.044.048.052.056.02.422.462.502.542.582.622.662.702.742.782.822.862.762.782.802.822.842.862.882.902.922.944.154.214.274.334.394.454.514.574.634.694.753.683.723.763.803.843.883.923.964.00 敬请阅读本报告正文后各项声明 6 [Table_yemei] 财富数据周刊 图表：货币投放（回笼）统计（亿元） 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【投资者情况】 图表：新增投资者数量（万人） 图表：新发股票型基金实际募集份额（亿份） [Table_Chart11] 资料来源：中国证券登记结算有限公司，Choice，东方财富证券研究所 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【财经日历】 时间 事件 影响板块 4月18日 2018疫苗创新国际论坛 生物疫苗 4月19日 人工智能中国论坛2018 人工智能 资料来源：Choice，东方财富证券研究所 【新股申购】 申购日期 股票代码 股票简称 申购代码 发行总数（万股） 定格申购需配市值（万元） 申购上限（万股） 发行价格 04-16 周一 603348 文灿股份 732348 5500 22.00 2.20 15.26 04-18 周三 603596 伯特利 732596 4086 12.00 1.20 15.10 资料来源：Choice，东方财富证券研究所，斜体部分为预估值 -2000-1500-1000-5000500投放回笼净投放量8.016.024.032.040.00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0 敬请阅读本报告正文后各项声明