中际、新易盛的卖点是机构、小作文吹的明年、后年800、1000亿利润，自己不动脑子被人家忽悠，市场是变化的，厂商也是变化的；胜宏的卖点是2025年的一次预披露的高增长报告，胜子的小散脑子里只有高价hdi、永远在建的厂房，胜子估计又要玩低低基数然后高增长的套路；生益的风险在于涨价加持，涨价是把双刃剑。沪电q3开始泰国厂子已经稳定放量、国内技改扔了很多低端的单子，依旧稳健成长。光模块上游二三线厂估值压缩20倍之前都没有价值，至少再跌50%，pcb上游材料估值压缩到25倍以前也没有价值，好多涨价的东西都不可持续，q3还是大赚，q4就会下滑、甚至亏损。q4进入淡季，环比基本三都不会增长，不少会进入亏损，环比增长只留给沪电老登。
