【中泰机械🌎|商业航天】
🔥国内:力箭二号遥二待发射;朱雀三号等火箭分批开展回收试验;蓝箭等民营航天🚀IPO有望恢复;星网二代星预期🛰11–12月集采,2027年批量发射。上海10月26日出台卫星互联网方案,目标2030年在轨超3000星、产业规模800亿。
🌹海外:星舰F15窗口11月上旬,计划双捕获,成功将提振2027常态化发射预期;Starlink V3布局小微基站,FAA许可简化影响SpaceX发射审批。
#核心卡位:
1️⃣火箭催化集中:江顺科技、飞沃科技、西部材料、斯瑞新材;
2️⃣太空光伏最通胀:上海港湾、钧达股份、迈为股份、宇晶股份;
3️⃣卫星板块:西测测试、信科移动、信维通信、铖昌科技、顺灏股份;
4️⃣网系回收:巨力索具、海兰信#板块共振:航天+机器人泛亚微透(OpenAI手套+航天线缆)、震裕科技、昊志机电
⚡️风险提示:产业进展不及预期