2026年10月23日AI算力半导体与科技板块会议纪要

2026-10-23 未知机构 Explorer丨森

一、核心结论美国FCC首次运用新规封禁两款搭载海思芯片的视频类设备（行车记录仪、无线视频发射器），理由是海思芯片宣传的人脸识别功能存在不可接受风险，该事件对半导体出口相关标的形成中等偏高负面影响。

二、重点公司与事件

汉威科技作为数采设备核心供应商，已获得海外头部机器人客户订单，间接供应头部机器人厂商，海外拓展取得积极进展
公司机器人传感器布局完善，原有主业为气体传感器，已有大量触觉传感器订单，力传感器、IMU产品成熟，形成“触觉—嗅觉—平衡—力控”产品矩阵，被认定为物理AI感知层核心标的
后续11月、12月机器人板块有望为汉威科技带来相关催化，值得市场重视

中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技集体发布公告，明确下游客户订单需求强劲
高端光模块中，1.6T、800G等产品需求将保持快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求有望逐步释放；国内AI算力基础设施建设推进，400G、800G产品需求进一步增长
公告同时提及相关材料标的，磷化铟对应云南锗业，铌酸锂对应光库科技、天通股份

2026年10月23日上午盘面最强主线为机器人板块，连板结构中机器人标的占据多个二板席位，包括赛福天、兆威机电、华阳智能、襄阳轴承、正裕工业、林州重机、睿能科技
其他连板板块中，消费板块上海九百为3板，俄乌重建板块南方路机为2板
题材板块梳理显示，机器人、消费、半导体、金融为当日重点题材，半导体题材涉及粤芯半导、睿能科技、大港股份等企业

三、后续关注

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猜你想问

美国FCC封禁海思芯片事件对半导体出口有何影响？

美国FCC首次封禁搭载海思芯片的视频类设备，因认为其人脸识别功能存在不可接受风险，对半导体出口相关标的形成中等偏高负面影响。该事件可能引发更多产品限制，增加出口企业压力，需持续关注后续进展及具体影响程度。

机器人板块未来发展趋势如何？

机器人板块在2026年10月23日表现强劲，汉威科技作为数采设备核心供应商，已获得海外机器人客户订单，其传感器布局完善，形成“触觉—嗅觉—平衡—力控”产品矩阵，被认定为物理AI感知层核心标的。未来11月、12月机器人板块有望获得更多催化，值得市场关注其业务进展及业绩表现。

光模块及材料行业需求现状如何？

中际旭创等光模块企业发布订单需求强劲公告，高端光模块1.6T、800G需求快速增长，NPO、XPO等下一代光互连产品需求逐步释放。国内AI算力基础设施建设推动400G、800G产品需求增长。同时，公告提及相关材料标的，磷化铟对应云南锗业，铌酸锂对应光库科技、天通股份，其市场表现值得关注。

科技板块当前市场表现如何？

2026年10月23日，机器人板块为科技板块最强主线，多个机器人标的占据连板席位。消费板块上海九百为3板，俄乌重建板块南方路机为2板。当日重点题材包括机器人、消费、半导体、金融，半导体题材涉及粤芯半导、睿能科技、大港股份等企业，市场呈现多板块轮动格局。

研报提示哪些投资风险？

美国FCC封禁事件可能引发更多产品限制，增加出口企业压力。需关注汉威科技等标的能否获得机器人板块催化及业绩表现。光模块及材料行业需关注订单实际落地情况。科技赛道投资需关注算力、半导体、端侧板块的投资机会，同时需警惕政策变化及市场流动性风险。