盘中宝有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案 2026年为国内燃机厂商出海元年 龙头订单累计获逾200亿元

美困数据中心因缺电现象导致大量AI芯片闲置。据媒体报道，亚马逊AWS站点电力容量不足，大量采购的英伟达GPU因供电问题被迫闲置。美国总统特朗普表示，新建大型数据中心需自行发电并回馈当地电网。

一、燃气轮机成为短期内数据中心供电最优方案
IEA预计2026-2030年全球数据中心电力消耗增长460TWH，其中美国和中国分别贡献202TWH和160TWH，合计占比80%。美国数据中心用电增长占全球约44%。供电路径中，天然气与可再生能源占比超66%，天然气为最大新增来源。
根据McCoyPowerReports数据，2025年全球燃气轮机新签订单约100GW，2026年Q2订单量同比增71%至38GW，预计2026年全球订单将突破100GW，需求有望延续至2027年。全球燃气轮机订单前三为三菱重工（35.6%）、西门子能源（24.5%）和GE Vernova（21.5%）。
东吴证券认为，燃气轮机发电具备建设期快、输出稳定、资源要求低等特点，是短期内最优方案。浙商证券看好国内燃气轮机主机厂出海机会，2026年国内燃气轮机出海元年，龙头订单进入集中落地期。
国内订单方面，杰瑞股份2026年半年报披露，自2026年11月至报告日，累计获得超31亿美元燃气轮机发电机组及配套设备新订单，折合人民币约209亿元。

二、相关上市公司：航发科技、航发动力
航发科技：外贸、商发项目订单增长向好，外贸转包项目全部实现增长，交付质量获客户高度评价，获GE Vernova杰出合作伙伴奖。
航发动力：民用燃气轮机产品采用自主研发的Q0280燃气轮机，具备大功率轻型燃气轮机领先技术水平，销售收入归类至航空发动机及衍生产品板块。