央企布局具身智能产业战略机遇与行动路径蓝皮书（2026年）

具身智能产业：央企的战略机遇与行动路径

具身智能作为继PC、智能手机之后的下一代智能终端，其本质是人工智能与物理世界的深度融合，正在从概念验证走向产业落地。对于央企而言，布局具身智能产业既是实现从传统产业承担者向前沿产业引领者跃迁的战略性窗口，也是一场关于体制机制、能力结构与战略定力的综合大考。

核心观点：

• 战略价值： 具身智能产业同时契合国家产业政策、央企使命与经济增长需求，是央企实现战略升级和经济增长的关键赛道。
• 产业机遇： 央企拥有场景资源、资本实力和体系化组织能力等独特优势，可在数据、场景、资本和人才等方面形成系统性优势。
• 赛道选择： 央企应聚焦工业制造、能源电力、建筑基建、交通物流、应急特种、文旅与消费服务、民生服务七大高价值赛道，通过“五步行动法”系统推进。
• 行动路径： “五步行动法”包括战略定位、场景切入、能力构建、机制改革和规模化扩张，旨在帮助央企构建“基础设施+场景网络+运营服务”的完整体系。
• 风险地图： 央企需关注战略层、经营层、技术层和合规与社会层四大类风险，并建立相应的风险治理机制。

关键数据：

• 全球人形机器人市场规模预计2035年达到380亿美元，2050年全球人形机器人保有量将达到约10亿台。
• 中国制造业增加值规模数十万亿元，仅渗透物料搬运与柔性装配环节，具身智能的潜在市场亦以千亿元计。
• 中国已连续多年位居全球最大工业机器人市场，装机量占全球一半以上。

研究结论：

• 2026—2030年是央企布局具身智能的“黄金五年”，错过将错失以主导者身份参与产业的机会。
• 央企应采取“有所为有所不为”的差异化定位，避免与民营头部企业在消费级市场正面竞争。
• 成功布局的关键支撑在于“战略定力+市场化机制+生态开放”的三角结构，其中机制改革是牛鼻子。
• 央企在具身智能产业中的角色将沿“战略参与者”到“生态共建者”再到“体系主导者”的三级台阶演进。

中国方案：

中国具身智能产业将形成央企—民企—外资的三元格局，产业价值重心将从“本体硬件”向“模型与数据”再向“运营服务”迁移。央企应依托自身禀赋，以“民企锋线创新+央企纵深支撑+国家战略统筹”的三层结构引领产业发展，构建“智能获得身体”的技术史诗和组织史诗。