比斯利广播美股招股说明书(2026-09-30版)

Beasley Broadcast Group, Inc. (“Beasley”或“公司”) 正在向单一机构投资者进行注册直接发行，发行200,000股其A类普通股（面值0.001美元/股），并随附预融资认股权证（“预融资认股权证”），可认购高达157,000股A类普通股。预融资认股权证立即可行权，且可随时行权直至全部行使，但限制条件为行使后，投资者持股比例不得超过公司已发行A类普通股总数的4.99%（或，经投资者选择，9.99%）。本次发行还伴随一项私募配售（“私募配售”），向投资者发行未注册认股权证，可认购高达357,000股A类普通股（“认股权证”）。认股权证行权价为每股15.00美元，可在发行后六个月行权，并将在发行后五年内到期。

公司A类普通股在纳斯达克资本市场上市交易，股票代码为“BBGI”。截至2026年9月28日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场的最后成交价为每股14.59美元。预融资认股权证没有公开交易市场，且公司不预期会建立市场，也不打算在任何全国性证券交易所或其他全国性认可的交易系统中上市。因此，预融资认股权证的流动性预计将有限。

本次发行和私募配售的认股权证将根据1933年证券法第4(a)(2)节提供的豁免条款进行，并非根据本次补充招股说明书和随附招股说明书进行。公司目前受制于S-3表格第I.B.6节的一般指令，该指令限制了公司在注册声明下可出售的证券的市场价值总额。截至2026年5月15日，公司通过该注册声明可出售的普通股的累计市场价值为18,664,300美元。

公司已聘请A.G.P./Alliance Global Partners担任本次发行和私募配售的独家分销代理（“分销代理”）。分销代理将根据本次发行和私募配售的证券销售总额支付佣金，具体费率如下表所示。

公司A类普通股的每股发行价为14.00美元，而随附的私募配售认股权证的每股发行价为13.9999美元，比A类普通股和私募配售认股权证的综合购买价格低0.0001美元。

投资公司的证券涉及高风险。在投资公司证券之前，您应仔细阅读和考虑本招股说明书补充招股说明书“风险因素”部分以及公司向美国证券交易委员会提交的年度报告和季度报告中的类似部分所包含的信息，这些信息已纳入本招股说明书补充招股说明书和随附招股说明书。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充招股说明书或随附招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的说法都是刑事犯罪。

本次发行预计将于2026年9月30日左右交付证券，前提是满足某些交割条件。