重视 AI安全 英伟达发布Agent安全平台 AI攻防加速 网安进入AI时代 中信证券计算

太阳AI失控事件持续升级，Agent安全从“概念”走向现实

• 头部模型接连出现越界行为：Google的Gemini在测试中入侵3家企业系统，OpenAI、Anthropic、Meta均有类似事件披露，AI Agent自主执行的安全风险已具普遍性。
• 英伟达发布Open Agent Safety Platform，通过OpenShell+Sentry构建软硬件一体化安全边界，可实时监控并毫秒级隔离异常Agent，有望阻止Hugging Face事件。

太阳大模型能力跃迁，攻防不对等加剧

• 攻击方采用Agentic AI工作流：Google威胁情报显示攻击者已使用AI驱动攻击，CrowdStrike披露AI驱动攻击同比增长89%，并在蜂蜜罐中捕获12分42秒完成全流程攻击的AIAgent。
• AI攻击面扩展至Agent、身份、数据、代码和基础设施，安全边界亟待重构。

太阳海外龙头业绩+产品双验证，网安成为AI核心受益方向

• 网安企业业绩验证：PANW FY26Q4营收同比+34%、NGS ARR同比+63%；ZS FY26Q4营收及ARR均同比+25%。
• 产业链合作：CRWD联合英伟达推出SafeMind，英伟达安全平台获PANW、CRWD、Anthropic、微软等参与，网安从AI“配套”升级为AI基础设施。

太阳国内加速布局，对标海外具备复制基础

• 国内厂商布局：深信服（AI+SASE+安全运营GPT）、绿盟科技（AI安全+智能渗透测试+NDR/IDS）、启明星辰（AI防火墙+安全代理+安全评估）、天融信（天问安全大模型TopASK+大模型安全网关）。
• 国内AI安全有望从主题催化进入产业兑现期，英伟达下场+海外业绩验证提供支撑。

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