2026年中国人工智能计算力发展评估报告

核心观点

• 全球人工智能产业正从“能力验证”加速迈向“价值兑现”。预计到2031年，人工智能将累计创造22.5万亿美元的全球经济价值。智能体成为新的增长驱动力，预计将推动企业人工智能采购预算进一步增长约20%。
• 全球智能体发展呈现快速增长，中国智能体部署渗透率高于全球领先水平。IDC预测，全球活跃智能体数量将从2026年的7,940万个增长至2030年的22.16亿个，复合增长率达129.8%。同期全球Token消耗量的复合增长率达4,822.6%。中国智能体部署渗透率2026年将达到81.0%，高于全球领先水平。
• 算力跃升为国家战略基础设施，智能体拉动算力规模斜率大幅上调。2026年中国智能算力规模将达到2,576.5 EFLOPS，同比增长87.9%，并在2030年达到10,524.3 EFLOPS。
• 物理世界的供给增速难以匹配数字世界的需求增速，供需缺口长期存在。全球人工智能算力需求满足率从2024年的79%持续下滑，2027年降至71%的谷底，预计2030年回升至77%；缺口绝对值从2024年的389亿美元扩大到2030年的3,809亿美元。

关键数据

• 全球智能体数量：2026年7,940万个，2030年22.16亿个，复合增长率129.8%。
• 全球Token消耗量：2026年-2030年复合增长率4,822.6%。
• 中国智能体部署渗透率：2026年81.0%，高于全球领先水平。
• 中国智能算力规模：2026年2,576.5 EFLOPS，2030年10,524.3 EFLOPS。
• 中国通用算力规模：2026年102.1 EFLOPS，2030年291.2 EFLOPS。
• 全球人工智能算力市场规模：2030年1.25万亿美元。
• 中国人工智能算力市场规模：2026年515亿美元，2030年1,501亿美元。

研究结论

• AI计算进入系统能力竞争时代。能力型智算通过超节点、HBM等系统级创新，提升单机模型承载能力和复杂任务处理能力；容量型智算通过PD/AF分离、异构芯片协同等，提高Token吞吐与资源利用效率。
• 智能体重构中国算力城市排名：北京、杭州领跑，深圳超越上海跻身前三。
• 中国人工智能行业应用正在进入从单点能力部署向业务流程融合的新阶段。代码开发智能体与办公智能体成熟度领先，多数传统行业仍处于探索阶段。
• 智能体落地已形成明显发展鸿沟：Coding Agent与Work Agent遥遥领先，传统行业处于探索期但长期生产力影响大。
• 中国人工智能算力地域发展呈现三大特征：京津冀集群以北京为创新核心，长三角与粤港澳集群产业融合度高，中西部及东部新兴城市差异化竞争崛起。

行业应用发展评估

• 代码开发智能体和办公智能体应用成熟度遥遥领先。数字化程度高、任务边界清晰、结果可验证等特点，率先进入规模化应用。
• 传统行业：智能体应用整体仍处于早期，制造、医疗、能源以探索试点为主，电信运营商进展相对更快。
• 零售与服务：从内容与交互智能向业务运营智能深化。
• 电信运营商：从单点辅助向通信服务全链路智能化演进。
• 制造：从局部智能优化向生产流程智能化演进。
• 金融：专业智能体持续深化，自主执行保持审慎。
• 医疗健康：专业化深度高于应用广度，坚持人类最终负责。
• 教育：当前成熟度有限，长期生产力重构潜力突出。
• 科研与研发：从知识获取向知识生产协同演进。
• 能源：安全约束下稳步推进，向运行协同演进。
• 交通：从单一路径规划走向多模式出行协同。