CPI Card Group Inc美股招股说明书(2026-09-10版)

CPI Card Group Inc. (股票代码：PMTS) 是一家美国支付科技公司，为金融机构、支付处理商、金融科技公司和预付项目经理等提供全面的金融支付卡解决方案。公司主要业务包括 debit and credit card production, personalization, cloud-based and on-premise instant issuance solutions, 以及“Prepaid Debit Cards”的生产和相关安全包装解决方案。

公司业务分为三个主要部门：Secure Card Solutions, Prepaid Solutions 和 Integrated Paytech。Secure Card Solutions 主要为美国银行卡发行机构提供安全 debit and credit cards以及卡片个性化服务；Prepaid Solutions 主要为美国预付项目经理提供预付借记卡和安全包装解决方案；Integrated Paytech 主要提供云端和本地解决方案，使客户能够在客户所在地即时发行个性化 debit or credit card，以及其他数字支付解决方案。

CPI Card Group Inc. 的竞争优势包括：强大的市场地位、长期客户关系、全面的端到端卡片解决方案、支付卡能力、行业经验和专有和专利解决方案、与美国支付生态系统集成、高安全设施网络以及经验丰富的领导团队。

公司的主要风险因素包括：主要股东的集中所有权可能影响公司治理和股票价格；证券分析师对公司的看法可能影响股票市场；公司组织文件中的某些条款可能使股东难以改变公司控制权；公司股票价格可能波动并下跌；以及公司无法实现预期业务目标的风险。

公司将本次发行的净收益用于偿还债务、营运资金和资本支出。本次发行由 B. Riley Securities, Inc. 和 D.A. Davidson & Co. 负责承销。

本次发行向公众出售 2,337,323 股普通股，发行价格为每股 28.25 美元。此外，承销商还有权在发行之日起 30 天内以公开发行价格购买最多 350,598 股普通股。出售股票的股东包括 Tricor Pacific Capital Partners (FundIV) 和 Tricor Pacific Capital Partners (FundIV) US，它们分别持有公司约 23% 和 19% 的普通股。