近期NV给国内OCS厂商下单较客观的订单OCS应用场景有望进一步拓展市场空间天花板
NV GPU🎁网络中的Scale Up层有望成为OCS的一个新兴应用增长点。 [玫瑰]在scale out层[玫瑰]在scale up层[玫瑰]在scale across层 [太阳]当前全球算力建设加速，数据中心间互联带宽持续提升，OCS产业链公司业绩兑现节奏有望加速。 [太阳]除Google TPU部署OCS交换机外，最新NV英伟达成为OCS带来市场新增量，OCS应用场景逐步拓宽，从Google TPU应用场景走向多元化，建议持续关注产业端应用变化。 OCS🎁上游供应核心厂商有望深度受益 OCS➠整机：德科立等 OCS➠核心零部件：腾景科技、炬光科技等，其中炬光科技为硅基波导OCS提供N×N大通道微透镜阵列（最核心）、V型槽、熔石英准直透镜阵列等精密光学器件，是OCS上游光学器件中最核心的国内供应商之一。
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