深圳库博能源招股说明书(申请版本)

Shenzhen Cubenergy Co., Ltd.深圳庫博能源股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅供香港公眾人士參閱。 本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並同意向本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員： (a)本文件僅旨在向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不產生本公司、其獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行發售的責任。本公司會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意作出該等要約；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件發售任何證券或招攬購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不予接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所述證券按《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州立證券法例進行註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關公開發售及╱或上市申請。 本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》在香港公司註冊處處長登記前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據已向香港公司註冊處處長登記的本公司招股章程作出投資決定；有關文本將於發售期內向公眾刊發。 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.20元[編纂]：[編纂] 獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件—送呈公司註冊處處長文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期將為[編纂]或之前，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]將不會超過[編纂]港元，且目前預計將不低於[編纂]港元。申請[編纂]的[編纂]須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付每股[編纂]最高[編纂][編纂]港元連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。如因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]中午十二時正前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將告失效。 [編纂]（為其本身及代表[編纂]）徵得我們的同意後，可於[編纂]遞交[編纂]截止日期的上午之前任何時間，將[編纂]數目及╱或指示性[編纂]調減低於本文件所述者（即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，有關調減的通知將在不遲於遞交[編纂][編纂]截止日期當日上午，於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cubenergy.com刊登。詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 作出[編纂]前，有意[編纂]應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」所載風險因素。 若於[編纂]上午八時正前出現若干事件，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂][編纂]及促使[編纂][編纂]的責任。相關理由載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節以了解詳情。[編纂]並無亦將不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可根據S規例，在美國境外以離岸交易方式[編纂]及[編纂]。 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致[編纂]的重要通知 本文件由我們僅就[編纂]刊發，不構成[編纂]出售或招攬[編纂]購買本文件根據[編纂]的[編纂]以外的任何證券。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]或招攬[編纂]或購買任何證券的[編纂]。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]及銷售[編纂]均受限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區的適用證券法例准許或獲得有關豁免，否則不得進行。 閣下作出[編纂]時應僅倚賴本文件所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下切勿將並非載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們或任何有關人士授權而加以依賴。 頁次 業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 與控股股東的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 頁次未來計劃及[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203[編纂]的架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214如何申請[編纂]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222附錄一—會計師報告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1附錄二—未經審核[編纂]財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1附錄三—組織章程細則概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1附錄四—法定及一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 概要 本概要旨在向閣下概述本文件所載資料。由於這僅為摘要，不包含對閣下可能重要的所有信息。閣下應於決定[編纂][編纂]前細閱整份文件。任何[編纂]都有風險。[編纂]的若干特定風險載於本文件「風險因素」。閣下於決定[編纂][編纂]前，應仔細閱讀該節。 概覽 我們是一家領先的專注於公用事業級分佈式BESS解決方案提供商。我們致力於推動儲能技術創新，專注於集成交直流分佈式儲能系統的研發、製造及銷售。我們服務全球客戶群，提供可靈活適應廣泛的場景並為BESS全生命週期服務而設計的解決方案。 我們的BESS解決方案已廣泛應用於配電網側、工商業領域及微電網。我們已在海外發達市場，尤其是歐洲，建立強大的市場影響力，並獲得行業認可。根據弗若斯特沙利文的資料，按出貨量計，我們於2025年在歐洲分佈式公用事業級BESS市場中擁有約5.5%的市場份額，在中國解決方案供應商中排名第五，在所有解決方案供應商中排名第八。 近年來，我們持續升級我們在分佈式公用事業級BESS領域的產品組合。我們已獲得國際認可的安全認證及測試報告，包括UL9540、UL9540A及LSFT（CTS-800，大規模火災測試）。我們亦已在16個歐洲國家取得中高壓電網接入認證，包括芬蘭、瑞典、丹麥、捷克共和國、意大利、西班牙、英國及德國。此外，我們自2023年起已獲取DNV出具的可融資性和符合性認證(VoC)。該等認證、獨立測試報告及合規驗證乃強化我們可融資性形象的關鍵要素，能夠在BESS的財務評估及盡職審查過程中，為投資者、貸款機構及項目持份者帶來更大信心。 憑藉我們卓越的產品開發及交付能力，我們已與多家財富全球500強企業建立了合作夥伴關係。我們的項目已部署於超