众安信科(深圳)招股说明书(申请版本)

Zhongan Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.眾安信科（深圳）股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國境內註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Zhongan Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd.眾安信科（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]：每股H股[編纂]港元（須於申請時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.10元[編纂]：[‧] 聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂] [編纂][編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同於「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期[編纂]將由[編纂]（為其自身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]釐定。[編纂]將不會高於每股H股[編纂]港元，目前預期不會低於每股H股[編纂]港元。[編纂]申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）支付[編纂]每股H股[編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費；如[編纂]低於每股H股[編纂]港元，多繳股款可予退還。如因任何理由，[編纂]（為其自身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]中午十二時正協定[編纂]，[編纂]（包括[編纂]）將不會進行，並告失效。 [編纂]（為其自身及代表[編纂]）經本公司同意後，可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前的任何時間，調減根據[編纂]所提呈的[編纂]數目或本文件下文所述的指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在本公司網站www.zhongan.tech及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關公告。其後我們將在可行情況下盡快公佈安排詳情。更多詳情，請參閱本文件「[編纂]」及「如何申請[編纂]」。 我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「監管概覽」、「附錄四—法定及一般資料」及「附錄三—本公司章程概要」。作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。 倘於[編纂][上午八時正]出現若干理由，則[編纂]（為其自身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。有關情況的進一步詳情載於「[編纂]」。 [編纂]不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或代表任何美籍人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟屬獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或毋須遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易則除外。[編纂]依據S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。 重要通知我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件可於本公司網站www.zhongan.tech及聯交所網站www.hkexnews.hk瀏覽。如閣下需要本文件的印刷本，可從上述網址下載並打印。 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售本文件所載根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約或購買任何有關證券的要約招攬。本文件不得用於營銷，亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售[編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。在其他司法權區派發本文件及提呈發售和出售[編纂]均受到限制，除非已根據該等司法權區適用證券法向有關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免，否則不得進行上述活動。 閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。閣下 不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .