联特科技招股说明书(申请版本)

Linktel Technologies Co., Ltd. （「」） （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 本 申 請 版 本 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「」）與 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會（「」）的要 求 而 刊 發 ，僅 用 作 提 供 資 訊 予 香 港 公 眾 人 士 。 本 申 請 版 本 為 草 擬 本 ，其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整 ，亦 可 能 會 作 出 重 大 變 動 。閣 下 閱 覽 本 文 件 ，即 代表閣下知悉 、接納並向本公司 、其獨家保薦人 、保薦人兼整體協調人 、整體協調人 、顧問或包銷團成 員 表 示 同 意 ： (a)本 文 件 僅 為 向 香 港 公 眾 人 士 提 供 有 關 本 公 司 的 資 料 ，概 無 任 何 其 他 目 的 ； 投 資 者 不 應根 據 本 文 件 中 的 資 料 作 出 任 何 投 資 決 定 ； (b)在 聯 交 所 網 站 登 載 本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 ，並 不 引 起 本 公 司 、其 獨 家 保 薦人 、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人 、整 體 協 調 人 、顧 問 或 包 銷 團 成 員 在 香 港 或 任 何 其 他 司 法 權區 必 須 進 行 發 售 活 動 的 責 任 。本 公 司 最 終 會 否 進 行 發 售 仍 屬 未 知 之 數 ；(c)本 文 件 或 其 補 充 、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文 件 內全 部 或 部 分 轉 載 ；(d)申 請 版 本 並 非 最 終 的 上 市 文 件 ，本 公 司 可 能 不 時 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上市 規 則 作 出 更 新 或 修 訂 ；(e)申 請 版 本 並 不 構 成 向 任 何 司 法 權 區 的 公 眾 提 呈 出 售 任 何 證 券 的 招 股 章 程 、發 售 通 函 、通 知 、通 函 、小 冊 子 或 廣 告 ，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ，且 不 旨在 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約 ；(f)本 文 件 不 應 被 視 為 誘 使 認 購 或 購 買 任 何 證 券 ，亦 不 擬 構 成 該 等 勸 誘 ；(g)本 公 司 或 其 任 何 聯 屬 公 司 、獨 家 保 薦 人 、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人 、整 體 協 調 人 、顧 問 或包 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件 而 發 售 任 何 證 券 或 徵 求 購 買 任 何 證 券 的 要約 ；(h)本 文 件 所 述 的 證 券 非 供 任 何 人 士 申 請 認 購 ，即 使 提 出 申 請 亦 不 獲 接 納 ；(i)本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的 證 券 按1933年 美 國 證 券 法（經 修 訂）或 美 國 任 何 州 立證 券 法 例 註 冊 ；(j)由 於 本 文 件 的 登 載 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 佈 可 能 受 到 法 律 限 制 ，閣 下 同 意 了 解並 遵 守 任 何 該 等 適 用 於閣 下 的 限 制 ； 及(k)本 文 件 所 涉 及 的 上 市 申 請 並 未 獲 批 准 ，聯 交 所 及 證 監 會 或 會 接 納 、發 回 或 拒 絕 有 關 的公 開 發 售 及 ╱ 或 上 市 申 請 。 倘 於 適 當 時 候 向 香 港 公 眾 人 士 提 出 要 約 或 邀 請 ，潛 在 投 資 者 務 請 僅 依 據 與 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 註 冊的 本 公 司 招 股 章 程 作 出 投 資 決 定 ； 招 股 章 程 的 文 本 將 於 發 售 期 內 向 公 眾 刊 發 。 閣 下 如 對 本 文 件 的 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 Linktel Technologies Co., Ltd. （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） [] [][][]H[][][]H[][][]H[][][]H[]1.0%0.0027%0.00565%0.00015%[]H1.00[][][][][] 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 文 件 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本文件連同本文件「附錄七—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件 ，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 ，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處長 對 本 文 件 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 預 期[]將 由[]（為 其 本 身 及 代 表[]）與 我 們 於[]以 協 議 方 式 釐 定 。預 期[]為[]或 前 後 ，惟無 論 如 何 不 遲 於[]中 午 十 二 時 正 。[]將 不 高 於[]港 元 ，且 目 前 預 期 不 會 低 於[]港 元 。[]的 申 請 人 可 能須 於 申 請（視 申 請 渠 道 而 定）時 ，支 付 最 高[]每 股[][]港 元 ，連 同1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費 ，倘[]低 於[]港 元 ，多 繳 股 款 可 予 退 還 。倘[]（為 其 本 身 及代 表[]）與 我 們 出 於 任 何 原 因 而 未 能 協 定[]，則[]將 不 會 進 行 並 將 告 失 效 。 []（為 其 本 身 及 代 表[]經 我 們 同 意 的 情 況 下）可 在 視 為 適 當 及 經 我 們 同 意 的 情 況 下 ，於 遞 交[]申 請 截止日期上午之前任何時間 ，調減本文件所述[]數目及 ╱ 或指示性[]範圍 。在此情況下 ，我們將在作出上述相關調減 決 定 後 ，在 切 實 可 行 情 況 下 盡 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交[]申 請 截 止 日 期 上 午 ，於 聯 交 所 網 站(www.hkexnews.hk)及本 公 司 網 站(www.linkteltech.com.cn)，刊 登 調 減[]數 目 及 ╱ 或 指 示 性[]範 圍 的 通 告 。更 多 詳 情 ，請 參 閱 本 文 件「[]的 架 構」及「如 何 申 請[]」。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，潛 在 投 資 者 務 請 審 慎 考 慮 本 文 件 所 載 一 切 資 料 ，包 括 但 不 限 於 本 文 件「風 險 因 素」一 節 所載 的 風 險 因 素 。 [][][][][][][][][] []並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記 ，且不得在美國境內[]、出售 、質押或轉讓 ，惟 根 據 美 國 證 券 法 的 登 記 規 定 及 任 何 適 用 美 國 州 份 證 券 法 獲 豁 免 者 或 毋 須 遵 守 有 關 規 定 及 法 例 的 交 易 除 外 。[]僅 依照 美 國 證 券 法S規 例 以 離 岸 交 易 在 美 國 境 外[]及 出 售 。 [] 本文件由本公司專為[]及[]而刊發 ，並不構成出售[]以外任何證券的[]或[]認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 游 說 。本 文 件 不 得 用 作 亦 不 構 成 ，在 任 何 其 他 司 法 管轄 區 或 在 任 何 其 他 情 況 下 ，出 售 任 何 證 券 的[]或[]認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 游 說 。我 們 並 無 採 取 任 何 行 動 ，以 獲 准 在 香 港 以 外 任 何 司 法 管 轄 區[][]或 派 發 本 文 件 。在 其 他 司 法 管 轄 區 派 發 本 文 件 以 及[]及 出 售[]須 受 限 制 ，且 可 能 無 法 進 行 ，除 非已 根 據 該 等 司 法 管 轄 區 的 適 用 證 券 法 ，向 相 關 證 券 監 管 機 構 登 記 或 獲 其 授 權 或 就 此 獲 其豁 免 而 獲 准 進 行 。 閣 下 應 僅 依 賴 本 文 件 所 載 資 料 作 出 投 資 決 定 。我 們 並 無 授 權 任 何 人 士 向閣 下 提供 與 本 文 件 所 載 者 不 符 的 資 料 。閣 下 不 應 將 任 何 並 非 載 於 本 文 件 的 資 料 或 聲 明 視 為 已獲 我 們 、獨 家 保 薦 人 、[]、[]、[]、[]、[]、我 們 或 彼 等 各 自 的 任 何董事 、高級職員 、僱員 、代 理或彼等 任 何 代 表 或 參 與[]的 任 何其 他 人 士 或各 方 授權 而加 以 依 賴 。我 們 網 站（地 址 為www.linkteltech.com.cn）所 載 資 料 不 構 成 本 文 件 之 部 分 。 預 期 時 間 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目 錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概 要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋 義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13技 術 詞 彙 表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23前 瞻 性 陳 述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29風 險 因 素. . . .