兴明亚洲招股说明书(申请版本)

AHM Holdings Limited興明亞洲控股有限公司 （「本公司」） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的。投資者不應根據本文件 中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據聯交所GEM證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不得被視為誘使認購或購 買任何證券，亦 不擬構成該等勸誘；(g)本公司 及其任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透 過刊發本文件而發售任何證券或徵求購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處 處長註冊的本公司招股章 程作出投資決定；招股章 程的文本將於發售期內向公眾人士刊發。 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及[編纂]對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處 處長的文件」所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處 處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 申請[編纂]的投資者或須在申請時（視乎申請渠道而定）繳付[編纂]每股[編纂]港元（連同1.0 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00565 %聯交所交易費及0.00015 %會財局交易徵費）。[編纂]（為及代表[編纂]）可在獲得本公司同意的情況下，於[編纂]截止申請日期上午之前任何時間將[編纂]項下提呈發售的[編纂]數目及╱或[編纂]調減至低於本文件所述的水平。在此情況下，有關調減的通知將在實際可行情況下盡快（惟無論如何不遲於公開發售截止申請日期上午）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ahmhk.com刊登。請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」及「如何申請[編纂]」。 在作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，尤其是本文件「風險因素」一節內載列的風險因素。 根據[編纂] [編纂]所載終止條文，[編纂]（為及代表[編纂]）在若干情況下可全權酌情於[編纂]上午八時正前任何時間終止[編纂] [編纂]根據[編纂] [編纂]須履行的義務。有關終止條文的詳細條款，載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—[編纂]—終止理由」一節。敬請閣下參閱該節以 了解進一步詳情。 [編纂]不曾亦 不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且 不得在美國境內提呈[編纂]、出售、質押 或轉讓，惟根據美國《證券法》登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限的交易除外。[編纂]可依據[編纂]在美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]、出售或交 付。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 G E M的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後始作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，故 於GEM買 賣的證券可能較於聯交所主板買 賣的證券承受更高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買 賣的證券會 有高流通量市場。 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致投資者的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並 不構成[編纂]出售或徵求[編纂]購 買除本文件根據[編纂]所發售的[編纂]以外的任何證券。本文件 不得用於亦 不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，並未採取任何行動以獲准在任何其他司法管轄區進行[編纂]的[編纂]或分發本文件。在其他司法管轄區分發本文件 以及[編纂]及出售[編纂]均受到限制，除非根據該司法管轄區的適用證券法，經向相關證券監管機構登記或獲其授權或獲得豁免，否則不得進行。 閣下僅應依賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不同的資料。 對於任何並非在本文件 中作出或載列的資料或陳述，閣下 不應視為經本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自任何董事、高級人員、僱員、顧問、代理人、代表或關聯方，或參與[編纂]的任何其他 人士或各方授權而加以依賴。 本公司網站www.ahmhk.com的內容並 不構成本文件的一部分。 頁次 GEM的特色. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義及技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18豁免嚴格遵守GEM上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29董事及 參與[編纂]各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 頁次監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .