长江电新 硅谷大佬惊叹Optimus展示效果

#硅谷大佬看完Optimus闭门展示后惊叹产品效果，终端场景值得期待 1）展示效果大超预期，远远不止跑步、跳舞等：采访原话称Optimus为最伟大的工业结晶，产品能力远超同期其他主机厂的产品，称完全不在一个水平。 2）实力降温打击，模型端领先优势更明显：采访人称硬件领先1.5代，模型能力领先5代以上，产品的仿真度和精细度效果超预期。 #特斯拉芯片+模型早有布局，量产拐点已至，26H2本体上量强化真机后训练 1）模型全面布局，VLA+WM齐头并进：Grok+FSD V15等同于机器人VLA模型，车端FSD能力（38w英里0事故）以及Grok能力，完全能够迁移到Optimus，且25年10月发布自研的神经网络世界模型，预训练Optimus 2）26H2本体上量将强化真机后训练：本体真机数据（VLA模型后训练）+互联网视频语音资料（世界模型预训练），更重要的是Optimus Academy，大量机器人真机训练的数据继续反哺模型，数据飞轮启动。 3）自动化线8月中落地，本体量产迅速爬坡，EDI系统9月产量继续上修：自动化产线8月中完成调试，周产量稳定爬坡，爬升斜率陡增预期9月底，大规模量产已至，近期9月产量系统继续上修，特斯拉量产快速提升。 #产业进展加速，T链看好核心进攻组合# 1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长； 2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国 基地26Q3达产匹配客户新需求； 3）总成龙头【三花智控】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26Q3有望完成产线布置+产品出货。 4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏... 产业进展加速，T链看好核心进攻组合