液冷板块今日大涨,主要因英维克Q2业绩拐点初现,海外收入高增、存货环比大增31%构成强前瞻信号。多重催化下,飞龙股份液冷泵订单超预期,英伟达Rubin及CPO交换机量产推动液冷渗透率逼近标配。下半年液冷进入批量交付关键拐点,有望成为结构性交易方向,重点关注全链条解决方案:
- 英维克(全链条)、冰轮(一次侧)、申菱/同飞(CDU集成)、飞龙/大元(电子水泵)、银轮(板换)、科创新源/奕东/华光/强瑞(柜内模组)、中石/德邦/飞荣达(TIM)。
此外,思格新能26H1收入98亿(同比+261%)、利润24亿(同比+201%),略超预期,H2收入预计进一步增长,户储发货5GWh,Neo新品逐步放量。