绿色算力发展研究报告

本报告版权属于中国信息通信研究院、内蒙古和林格尔 追究其相关法律责任。 为“六张网”的重要组成、支撑人工智能应用落地的算力基础设施其建设规模持续扩张，能耗与碳排放压力同步加大，驱待从设备、载体、能源、应用等全链条统筹推进绿色算力发展，为人工智能创新发展、全国一体化算力网络整体布局提供可持续支撑。本报告围绕算力生产、供给、运营、应用的全过程，全面总结全球及我国算力设备、最新动态和先进实践。在算力设备绿色化方面，我国算力设备加速向高能效方向迭代升级。截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS，其中西部智算规模占全国比例达到32.6%。随看算力规模持续快速增长，高密度算力设备整体功耗持续攀升，液冷散热、高速光互联、新型存储架构等新技术已成为高密度智算中心建设的必备条件，有力支撑算力产业实现规模、性能与能效协同发展。在算力载体绿色化方面，我国算力载体集约化布局与绿色化转型协同推进。在“东数西算”工程统筹布局引领下，新增算力资源加速 司国家算力枢纽节点集聚。截至2025年底，全国投运标准机架超1373万架，已建成42个万卡级智算集群，八大国家枢纽节点集聚的智能算力规模占全国总量八成以上。绿色低碳水平提升取得积极进展，全国已有160余座数据中心获评4A级及以上绿色数据中心；超大型算 在算能协同绿色化方面，算电协同从理念走向实践深化的新阶段。顶层政策体系持续完善，算电协同纳入“十五五”划纲要及2026年政府工作报告，多部委出台专项行动方案，明确能源与算力双向赋能 发展路径。目前，建成一批算电协同标杆工程，技术与市场机制创新持续突破，电碳算一体化调度技术推动算力负荷柔性参与电网调峰，绿电直连等机制试点落地。在算用协同绿色化方面，算力网、词元经济、算力出海等新模式新业态成为新增长极。全国一体化算力网加速成型，2026年1月，工信部启动国家算力互联互通节点建设，已汇聚智算资源316EFLOPSGPU加速卡72万张，跨域调度能力显著增强。大模型驱动词元经济加速兴起，截至2026年3月，我国日均词元调用量从2024年初约1000亿激增至140万亿，两年增长超千倍，算力向词元生产交易等 相关制度创新，推动算力出海与词元跨境输出。2026年报告在2025年的基础上，进一步完善绿色算力相关内涵和发展框架，深化全球和我国绿色算力发展的政策、产业和技术应用现状和趋势研究，总结区域绿色算力实践案例，希望为推进绿色算力技术、产业及应用发展提供参考。报告仍有诸多不足，愿请各界批评指正。 （三）产业动态：产业链进入结构性变革期...9 （四）企业实践：加快推进节能技改与绿电规模化应用...12二、算力设备绿色化发展态势..14（一）算力设备绿色发展总体情况...14（二）芯片：迭代升级推动国产算力规模落地...16（三）存储：技术融合筑牢低碳存储底层根基.....18（四）网络：速率封装夯实高速互联传输底座...19（五）服务器：架构革新推动高效算力能级跃升..21三、算力载体绿色化发展态势..21（一）算力载体绿色化发展总体情况..21（二）建设：模块李生协同推动数字建造革新...25（三）供电：高压直流筑牢算力多元供能底座..26（四）散热：液冷商用深化护航算力稳定运行...27（五）运维：智能体化驱动提升运维管控能效...29四、算能协同绿色化发展态势..29（一）算能协同绿色化发展总体情况...30（二）源侧供给：统筹布局优化绿电供给体系，...32（三）网侧调度：绿电直连同步规划提质增效...34（四）储侧调峰：多元储能技术保障绿色低碳...36（五）荷侧优化：算力负荷柔性参与调峰响应..38（六）电证交易：推动绿色算力转型市场化手段....38五、算用协同绿色化发展态势...40（一）算用协同绿色化发展总体情况.40（二）供需对接：提高算力互通利用效率.....41（三）赋能应用：助力传统行业节能降碳..42 （二）强化绿色技术创新应用..（三）促进绿色算力产业发展...45（四）推动算力应用全面拓展...45附件：东数西算枢纽节点各片区绿色算力发展情况...47 图4全球数据中心单设施平均容量（MW）.22图5我国20192025年数据中心标准机架数.24图6国家绿色数据中心累计数量..24图720242030年全球数据中心及AI专用数据中心电能消耗预测..30图82023—2025年全国数据中心建设规模及用电量.31图920202026年全国可再生能源装机容量及占比变化33图10AIDC储能技术路线对比及适用场景37表目录表12025年一2026年上半年算力及数据中心相关政策表2国内外算力市场主体绿色算力实践及碳中和行动计划，.13表32025-2027年全球数据中心各市场用电量（单位：TWh）...15表42025年2026年部分绿电直连项目情况34 指数级增长的算力能源需求正在深刻改写全球能源消费格局。 一是数据中心已成为全球电力需求增长最快的领域之一。根据国际能源署（IEA）数据，2025年全球数据中心总用电量达485太瓦时， 同比增长17%，这一增速远超全球电力总需求约3%的年增长率1。其中AI大模型爆发式增长成为推高算力能耗的核心驱动力。2025年全球AI专用数据中心耗电量约170TWh，同比增长50%，贡献了当年数据中心用电增量的七成以上。二是算力能耗增长呈现集中化和分布式双重特征。一方面，超大规模数据中心加速聚集，截至2025年底全球超大规模数据中心突破1200个，每年新增130一150个2；另一方面，边缘AI芯片市场同比增长超过60%，自动驾驶、工业互联网等场景推动算力需求从集中式数据中心向分布式边缘节点扩散，叠加效应日益显著。三是算力能耗增长正面临“杰文斯悸论”。2025年至今，大模型通过算法架构创新大幅降低训练与推理成本，然而在降低单次计算算力门槛的同时，也大幅刺激了更大规模的AI应用部署和研发投入，这正是能源经济学中“杰文斯悸论”一技术进步提高资源使用效率，反而导致该资源的总消耗量增加而非减少。这说明绿色算力发展不能仅依靠算法效率提升的单1数据来源：IEA2025年发布的《能源与AI） 构建绿色算力四维分析框架系统阐释绿色算力的发展路径、核心内涵与协同逻辑。本报告提出绿色算力四维分析框架，将绿色算力发展解构为算力设备绿色化、算力载体绿色化、算能协同绿色化 和算用协同绿色化四个相互关联、递进赋能的维度，为系统理解和评估绿色算力发展提供可参考的逻辑框架，如图1所示。其中算力设备绿色化以提质增效为核心，聚焦芯片、服务器、存储等核心IT设备，依托制程工艺、架构创新等软硬件技术提升算力效能、降低设备能耗，核心评估指标为IT设备能耗、算效（CE）、存效（SE），标，围绕数据中心基础设施，通过建设、供电、散热、运维等全生命周期的绿色技术应用降低设施能耗与碳排放，实现水资源、余热等资源循环利用，以PUE、WUE、CUE为核心指征，是行业落地绿色算力的主要手段；算能协同绿色化以清洁用能为关键，聚焦算力与能源双向联动，构建源侧供给、网侧调度、储能调峰、荷侧优化和证电交易等分析框架，通过算力就近布局、绿电直连、储能调度、绿电绿证交易等提升清洁能源利用率，核心指征为可再生能源使用率、绿电占比、绿证覆盖比例，是绿色算力发展的重要支撑；算用协同绿色化以普惠赋能为要义，聚焦算力与产业应用协同发展，依托算力调度交易平台、算力券政策、AI产业赋能等方式，减少资源浪费、降低用算门槛、助力传统行业降碳，以算力利用率、算力2 色算力发展的基础底座、体现整体发展水平，算能协同筑牢产业建设支撑、夯实发展条件，算用协同形成产业升级牵引、反映市场应用成效，各维度相互赋能、双向联动，设备高效支撑载体节能、载体节能保障算能清洁、算能清洁供给绿色算力、算用普惠反向倒逼设备技术送代，最终形成闭环发展体系，全方位支撑绿色算力产业高质量、可持续发展。算力侧需求侧算用协同绿色化以提质增效为核心以普惠赋能为要义鼻力设备绿色化·通过建设、供电、散热、运维存储·聚焦算力与产业应用协同发提升算力效能、降低设备能耗展网络核心评估指标为IT设备能耗、算依托算力调度交易平台、服务器力券政策、A/产业赋能等方色算力微观发展的核心体现减少资源浪费、降低月算门槛、助力传统行业降碳以节能降碳为目标建设算力载体绿色化色建筑、液冷散热、智能运维等应用的重要延伸。支术降低设施能耗与碳托现水资源、余热等资源循环利用供需对接赋能应用是行业落地绿色算力的主要手段运维 PUE、绿电使用率、水资源利用率等核心指标；欧盟层面统一报送门槛为500千瓦3，通过跨成员国数据归集，为后续出台数据中心强制性能效准入标准提供支撑。美国以政策提速与技术赋能双重支撑绿色算力升级。美国白宫科技政策办公室发布《国家人工智能研发战略计划》，将算力和能源协同纳入AI国家研发顶层框架。2025年7月发布行政令对新增用电负荷100兆瓦以上的AI数据中心设立联邦审批加速通道。《SPEED法案》拟系统性简化算力、能源类大型基建项目联邦审批流程。美国能源部统筹研发、示范、贷款担保等多元资金，推动液冷、先进核能在AI数据中心开展规模化示范应用。日韩强化算力设施能效管控，加速本土算力体系自主化建设。日本修订节能相关法规，设定算力设施能效硬性标准；韩国启动千亿级K-Cloud算力建设计划，依托本土自研AI芯片搭建商用算力体系，全力推进算力产业自主化发展。我国绿色算力政策加快向算网协同、算电融合和应用牵引拓展。国家出台顶层政策推动算力网建设与算力资源统一调度。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出优化智算资源布局，完善全国一体化算力网，强化数、算、电、网协同及算力互联互通；同年9月，国家发展改革委、国家数据局等五部门印发《关于加强数学经济创新型企业培育的若十措施》，推动算力资3数据来源：《能效指令》（Directive(EU)2023/1791) 局印发《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》，将绿电直连由2025年的单用户拓展至多用户，优先支持算力设施等新兴产业和未来产业，促进新能源就近消纳和算力用能绿色转型。《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》围绕能源保障算力发展、算力设施绿色低碳转型、算力电力高效经济协同等部署29项重点任务，推动形成“以电强算、以算促电”的双向赋能格局。政策强化AI应用牵引绿色算力发展。2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，将“强化智能算力统筹”列为八项基础支撑能力之一，明确提出2027年新一代智能终端与智能体应用普及率超70%、2030年超90%的阶段性目标，围绕科技、产业、消费、民生、治理、全球合作六大领域部署重点行动。表12025年2026年上半年算力及数据中心相关政策政策文件名称主要内容发布时间将绿电直连由单用户拓展至多用户，支持《关于有序推动新能源通过专用线路和变电设施向多个用多用户绿电直连户供给绿电，实现电量清晰溯源和分配；2026.05发展有关事项的优先支持算力设施等新兴产业和未来产通知》（688号）业，推动新能源就近消纳和算力用能绿色转型。以能源支撑人工智能发展、人工智能赋能《关于促进人工能源转型为主线，围绕能源安全可靠供智能与能源双向给、算力设施绿色低碳转型、算力电力高2026.04赋能的行动方效经济协同等部署29项重点任务；提出到案》2027年初步构建安全、绿色、经济的能源 关键词演变态势来看，行业发展呈现三大鲜明转型趋势。其一，发展逻辑由单一算力能效优化，升级为算电一体化系统协同发展，算力产业与电力体系不再局限于传统节能降耗联动，逐步形成电网负荷统筹调度、源网荷储深度融合的双向协同格局。其二，发展导向由偏重基础设施规模化建设，转向深耕实体经济应用场景落地，政策推动重心正式从供给侧算力设施布局，切换至需求侧产业融合赋能。其三，监管模式由行业标准引导为主，转向全链条制度化治理，治理类相关表述频次显著提升，意味着行业发展从柔性政策引导，加快迈入规范化管控、体系化制度护航的全新发展阶