民用航空发动机行业正从“进口依赖”转向“自主换装”,预计2030年国产航发市场规模将突破279亿元。
产业链
- 上游:核心原材料与零部件,特别是高温合金和钛合金,对行业至关重要。中国高温合金产量长期不足,铼等关键原材料仍依赖进口;钛合金领域中国具备优势,海绵钛产量全球领先。
- 中游:整机集成,主要由中国航发集团主导,CJ系列发动机研发取得进展。
- 下游:应用与运维,C919国产大飞机的放量带动国产航发需求,维修保养市场以航空发动机维修为主,国内尚无法开展高价值核心部件深度维修。
市场规模
- 2020-2025年,市场规模从24.8亿元增长至51.5亿元,年均复合增长率15.7%。
- 2026-2030年,预计市场规模将增长至279.2亿元,年均复合增长率52.3%。
驱动因素
- 供给端:CJ-1000A发动机性能接近LEAP-1C,预计2026年取得适航认证并交付C919;CJ-2000发动机为C929提供技术储备。
- 需求端:C919规模化交付、C929研发提速、民航客座率持续高位、全球及中国客机机队长期扩容。
竞争格局
- 全球市场由普惠、通用航空、罗尔斯·罗伊斯等第一梯队企业主导,中国航发为国产航发研发核心主体,CJ系列预计2027年左右投入商业使用。
关键数据
- 中国高温合金产量:2018年2.2万吨,2025年6.5万吨;需求量:2018年3.7万吨,2025年7.9万吨。
- 中国海绵钛产量:2015年5.9万吨,2024年25.6万吨。
- 中国碳纤维运行产能占比:2019年17.3%,2024年67.3%。
- 中国民航服务市场:2023年国内线客座率85.7%,预计未来二十年全球民航客机机队将扩容至10,061架。