长江电新 钧达股份 业绩符合预期 土耳其产能Q3有望出货
事件：钧达股份发布2026年半年报，2026H1公司实现收入31.81亿元，同比下降13%；归母净利-2.53亿元，同比持平左右；其中，2026Q2实现收入14.86亿元，同比下降17%，环比下降12%；归母净利-2.67亿元，同比大幅减亏。 1、2026H1，公司实现电池片出货10GW左右，其中Q2为5GW+，环比基本持平左右。海外市场保障公司盈利，2026H1，公司海外市场销售占比约50%左右，海外市场基本可实现盈亏平衡，国内市场单瓦亏损在2分钱左右。 2、2026H1公司非经常性损益合计盈利0.87亿元，其中电费补贴确认收益约2.1亿元，金融类产品投资亏损约0.96亿元。此外，公司计提存货跌价准备约0.8亿元。 3、展望后续，传统光伏领域，土耳其生产基地项目推进顺利，当前产能已基本满产，Q3起可贡献出货，叠加高海外出货占比保障公司盈利；商业航天板块层面，钧达是唯一#全产业链布局太空能源-整星制造-星座运营-数据服务的企业，卡位优势明确。提示底部布局机会。
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