继之前分享的宇树科技、星海图、苏度科技、杰克科技后,新增供应链交流要点如下:
芯片—摩尔线程
- 技术差距:具身基模(Body-based Model)相比大模型至少落后5年。
- 模型训练:机器人基础模型训练发生在千卡、万卡集群。
数据采集—光轮智能
- 国内外差异:国内外对仿真数据路线存在明显差异。
- 研发重点:公司研发聚焦于物理推理引擎和3D资产建模。
- 市场定位:定位为“大厂基模”的“铲子股”。
激光雷达—禾赛
- 技术融合:6D全彩激光雷达将激光与视觉合二为一。
- 政策影响:暂未感觉到FCC法案对零部件的影响。
零部件—舍弗勒
- 业务拓展:已成立机器人事业部,今年推出灵巧手及整机代工服务。
- 价格竞争:丝杠与国内竞品价格不相上下。
- 研发进展:公司正在持续推进相关研发。