东吴计算机王紫敬 重点推荐 国投中鲁 晶圆厂自主可控的刚需入口
半导体大幅扩产，洁净室是所有晶圆厂、面板厂的刚性上游，景气度持续上行。2025年上半年全国半导体竣工项目投资同比+76%，扩产仍在加速。 拟注入的中国电子工程设计院是电子信息工程设计国家队，行业内仅极少数玩家具备承接#中芯国际、长鑫存储、京东方等顶级产线洁净室项目的能力，稀缺性突出。 工程总承包模式下可通过专业分包灵活调配产能，#订单承接无刚性瓶颈。电子院2025年1-11月归母净利润2.14亿元，较2024全年增长89%，当前订单仍在加速增长，业绩承诺仅为安全底线，#实际业绩弹性有望大幅超出。 风险提示：跨界整合风险；电子院业绩不及预期。
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