这轮行情演绎的本质是 供应商锁定 本体真正开始量
#1️⃣科森科技：#近期变化最大的标的，上周我们带了董事长路演，外观结构件交付大量订单+新增灵巧手外壳件，asp接近2000美金，或为本轮行情核心； #2️⃣福赛科技：#变化同样很大。t链第一个涨价标的。核心传动部件开始尝试以塑替钢，难度相比普通塑料结构件更大，交付量上去后供给短期受限只能涨价； #3️⃣斯菱智驱、北特科技：#谐波、丝杠双龙，横跨两个以上环节，确定性的高交付量保证量产后的业绩兑现。斯菱同时交付谐波+新型减速器配套轴承，北特身体、灵巧手均有份额。 #4️⃣浙江荣泰、鸣志电器、世运电路等：# t链确定性供应商，都是细分环节的一供。
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