融捷股份锂矿最低估值仍有产能弹性可期

2026-08-21 未知机构 LLLL

公司上半年实现归母净利润10亿元，半年报仍有3亿元未确收，下半年利润池有保证。矿山端上半年生产14.6万吨，确收12万吨左右，下半年确收角度基本持平，生产稳定，无需担忧波动。

全年展望20亿元以上，当前估值仅9倍，为估值最低的锂矿股。实控人6000万元底部增持，彰显公司发展信心。

板块预期回暖，需求端预期在修正，增速从20%向上修复。市场预期2027年供给增加50万吨LCE（锂当量），增速约25%，其中紫金Manono、宁德JXW、华友Arcadia三大项目贡献20万吨增量，其余增量较为分散。但需注意，这是目前最乐观预测数据，往年都会出现不同程度下修。

2026年的去库基数为10万吨。

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