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阿里updayeQ3 关于云计算

2026-08-20 未知机构 Max
报告封面

管理层： 1/未来几个季度，增速还会持续加速。现在年化73亿美元，下个季度的年化接近100亿美元（数字需要确认） 2/ebitda利润率每个季度都会逐步提升 3/maas业务的arr现在突破了160亿元人民币（按照8月份） 4/我们全栈式。ai的发展还在早起，所以利润还在不同层变化，全栈容易捕捉。 5/最近一两年的动能；算力是营收能力的核心资产，算力紧缺是全行业的共识，算力已经不是成本项，而是收入项。 阿里在算力的价值实现上具备优势。能用更健康的价格去签新合同/续约旧合同，所以盈利显著提升。 6/ai云的规模效应和网络效应。投资人经常问ai的超级应用是什么，全栈式的云平台可能就是其中之一。ai云=超级城市，aiagent=城市居民。云越好，居民留存越多，新增越多。 7/我们有亚洲云厂里最大规模，因此有最大规模效应，我们还有平头哥。从行业发展趋势来看，云的营收和利润增长前景强劲。1000亿外部销售目标信心强，20%以上利润率有强可见性。#文字观点#

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