Datavault AI Inc美股招股说明书(2026-08-19版)

2503万美元可转换本票，最高可达2500万美元额外可转换本票，以及可转换的可转换本票和1500万股普通股，作为预交付股份发行，以及最高可达4500万股普通股，作为额外预交付股份发行 我们根据本补充招股说明书及随附招股说明书，提供（以下简称“本提供”），包括：(i) 面值总额为2,503万美元的可转换本票（每一份，称为“本票”，统称为“本票”），(ii) 在行权重投权（如下定义） 的前提下，可随时发行总额最高为2,500万美元的可转换本票（称为“附加本票”），(iii) 1,500万股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”），用作交割前股份（“交割前股份”），以及(iv) 在与月度对账及行使重投权相关的活动中，可随时发行的最高额外4,500万股普通股作为额外交割前股份（“附加交割前股份”，并与交割前股份一起称为“交割前股份”）。 本票和附加本票可转换为我们的普通股。我们亦通过本补充招股说明书及随附招股说明书，提供根据本票和附加本票的转换或其他依据而发行的普通股。每一本票和附加本票按年利率8%计息，无原始发行折扣，自投资者将购买价格交付公司之日起30个月期限届满。 投资者可按每股1.55美元的固定转换价格，将任何本票或附加本票的全部或任何部分未偿还余额转换为我们的普通股。 此外，犹他州有限责任公司Streeterville Capital, LLC（“Streeterville”）拥有（“再投资权”）但无义务，在批准（如下定义）后的12个月期间，按与票据相同条款和条件，投资高达2,500,000美元的额外可转换本票（“额外本票”）。根据再投资权发行的任何可转换本票，将从其各自发行日起拥有新的30个月到期期限。除上述转换权外，票据还授予Streeterville额外的转换权，允许其按可变市场价格转换票据的特定部分。参见“所发行证券的描述——票据”部分。 根据相关美国证券交易委员会（“SEC”）规则，我们属于“小型报告公司”，因此，我们选择在本招股说明书补充文件及未来提交的文件中遵守某些减少的公开公司披露要求。参见题为“招股说明书补充文件概要——作为小型报告公司的影响”的部分。 我们的普通股以“DVLT”的代码在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市。截至2026年8月17日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.3203美元。票据没有建立公开交易市场，我们也不预期会形成市场。我们无意将票据在纳斯达克资本市场、任何其他国家证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。在没有活跃交易市场的情况下，票据的流动性将受到限制。 您应在投资我司任何证券前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文件及该文件中引用的文件，连同标题为“您在哪里可以找到更多信息”下所描述的额外信息，以及任何修订或补充文件。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买我们任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件第S-9页上的“风险因素”，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中以引用方式纳入的文件中类似标题的内容。 Neither the SEC nor any other securities commission has approved or disapproved of these securities or determinedif this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 根据本补充招股说明书及随附招股说明书发售的股份预计将于2026年8月19日或左右完成，具体取决于习惯性 closing 条件是否得到满足。 The date of this prospectus supplement is August18, 2026. 前景补充 S-1S-2S-4S-9S-15S-15S-16S-17S-19S-22S-26S-27S-27S-27S-28关于本招股说明书补充文件**关于前瞻性陈述的警示声明**招股说明书补充概要风险因素资金用途股息政策大写稀释证券描述材料 美国联邦所得税后果分发计划法律事务专家您可以在此处找到更多信息通过参考方式纳入某些文件页面 1234567112021222326262627关于本招股说明书关于前瞻性陈述的特别说明招股说明书摘要风险因素资金用途我们可能提供的证券股本说明债务证券描述权利说明书权利说明单元描述分发计划法律事务专家您可以在此处找到更多信息通过参考纳入文件页面 诺戴勒、销售人员或其他人有权提供任何信息或代表本招股说明书补充文件或随附招股说明书中未包含的内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书补充文件及随附招股说明书仅为销售此处提供的证券，但仅在其所述情形及法律允许的司法管辖区内有效。本招股说明书补充文件及随附招股说明书中的信息仅自其各自日期起有效。 关于此前景补充说明 在本招股说明书补充文件中，每当提及“公司”、“Datavault AI”、“DVLT”、“我们”、“我们的”或“我们”时，除非上下文另有说明，否则均指Datavault AI Inc。当提及“您”或“您的”时，指购买本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中所述证券的购买者。 本招股说明书补充文件与随附的基本招股说明书是我们在美国证券交易委员会（SEC）依据S-3表格提交的一份“货架”注册声明的一部分，该注册声明采用“货架”注册程序。本招股说明书补充文件描述了本次发行的特定条款。随附的基本招股说明书（包括其中引用的文件）提供了关于我们的基本信息，其中部分内容，例如标题为“发行计划”的部分，可能不适用于本次发行。通常，当我们提及本招股说明书时，是指本招股说明书补充文件与随附的基本招股说明书合并而言。 我们敦促您在购买本招股说明书补充文件项下拟发行的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书、本文件及其中所引用的文件，以及“您可以在哪里找到更多信息”和“所引用的信息”标题下的补充信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的信息。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的信息以及随附的基础招股说明书。我们未授权任何人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书补充文件可能增加、更新或变更随附基础招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的任何信息与随附基础招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书中的信息。本招股说明书中的信息将被视为修改或取代随附基础招股说明书及其中引用纳入的文件，但除外本招股说明书签署日后我们向美国证券交易委员会提交的引用纳入的文件。 您不应假定本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书中包含或参照引用的信息在上述招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书的封面载明的日期之后或本文件所参照引用的文件或其中载明的日期之后任何日期都是准确的，因为自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变更。 我们仅限于在允许进行要约和销售的司法管辖区，提供出售前附册所述的证券，并寻求购买该等证券的要约。前附册的发行以及在前述某些司法管辖区对该等证券的发售可能受法律限制。美国境外人士如获得本前附册，必须了解并遵守与美国境外对该等证券的发售及本前附册的发行相关的任何限制。本前附册不构成任何人在其作出此类发售或招股要约属非法的任何司法管辖区内所提供的证券的发售要约，亦不得与此类发售要约相关联使用。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交，且该文件被引用并纳入本补充招股说明书或随附基础招股说明书中的任何协议中，我们所作出的声明、保证和承诺，其目的仅在于为了该协议相关方的利益，在某些情况下，是为了在协议相关方之间分配风险，并且不应被视为是对您的声明、保证或承诺。此外，此类声明、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类声明、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文件及该文件中引用的文件，包括题为“风险因素”的部分，均包含根据1934年《证券交易法》（经修订，下称“交易法”）第21(E)条和1933年《证券法》（经修订，下称“证券法”）第27A条的定义，“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括但不限于：有关拟推出新产品或服务的陈述；有关诉讼或其他事项的陈述；有关我们业务、财务和经营业绩以及未来经济表现的预测、预期、估计或展望的陈述；我们管理层的目标和目标陈述；有关我们的竞争环境、资源可用性和监管的陈述；影响我们财务状况、经营成果或未来前景的趋势；我们的融资计划或增长战略；以及其他类似涉及非历史事实事项的表达。诸如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”和“估计”等词语，以及这些词语的变体或类似表达，均用于指明这些前瞻性陈述。 前瞻性陈述不应被视为对未来业绩或结果的保证，也不一定是衡量该业绩或结果将在何时实现的时间指标。前瞻性陈述基于其作出时可用信息以及/或管理层就当时未来事件所持的善意信念。由于多种因素，包括但不限于本招股说明书补充文件和随附招股说明书中“风险因素”部分所述因素，以及我们在SEC提交的文件中讨论的其他风险，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中所述或暗示的结果有重大差异。 前瞻性陈述仅就其作出之日而言。您不应过度依赖任何前瞻性陈述。我们不对更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设变化或其他影响前瞻性信息的因素变化承担义务，除非适用证券法律另有要求。如果我们更新了一个或多个前瞻性陈述，不应据此推断我们将对那些或其他前瞻性陈述进行额外更新。您应审阅本招股说明书补充文件中所述的我们在SEC提交的后续报告，以及题为“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些文件”的随附招股说明书，所有这些均可在SEC网站www.sec.gov上获取。 行业与市场数据 除非另有说明，本招股说明书补充文件及随附的关于我们行业及我们运营市场的招股说明书所包含的信息，包括我们的市场地位、市场机会和市场规模，均基于我们根据此类数据及其他类似信息所作出的假设以及我们对我们产品市场的了解。这些数据来源包含若干假设和限制，请您注意不要过分倚重此类估算。 我们未独立核实任何第三方信息。虽然我们相信本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的市场地位、市场机会和市场规模信息大体可靠，但这些信息可能存在不精确之处。此外，由于多种因素，包括“风险因素”部分及其他在本招股说明书补充文件中所述的因素，我们未来业绩及我们所处行业未来业绩的预测、假设和估计必然面临高度不确定性和风险。这些及其他因素可能导致实际结果与独立第三方及我们所作出的估计存在实质性差异。 前景补充摘要 本摘要重点介绍了关于我们、本招股说明书补充文件中出现的本招股说明书及我们引用的其他文件的相关信息。本摘要并不完整，并不包含您在投资我们的证券前应考虑的所有信息。您应在作出投资决定前，仔细阅读本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括本招股说明书补充文件第S-9页开始载有的“风险因素”，以及本文件引用的风险因素、财务报表和注释。本招股说明书补充文件可能增加、更新或变更随附招股说明书中的信息。 公司概览 我们是一家开创性的技术许可公司，拥有一系列拥有专利、安全的平台，旨在重新定义现代时代数据的管理、估值和变现方式。凭借我们专有的高性能计算（“HPC”）能力和先进软件，我们的技术产品旨在确保数据所有权不可篡改、数据体验式可观测性、精确的数据资产估值以及安全变现——我们相信这将为企业在一个日益数据驱动的世界解锁重大机遇。Datavault 拥有两