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中信新材料电子 立昂微2026H1扭亏为盈

2026-08-18 未知机构 喜马拉雅
报告封面

1⃣1⃣【扭亏】公司2026H1收入20.94亿元，同比+26%；归母净利润0.84亿元，同比扭亏（2025H1为-1.27亿元）；扣非0.29亿元，同比扭亏（2025H1为-1.26亿元）；EBITDA8.0亿元，同比+73%。 2⃣【三大业务全部放量】公司2026H1半导体硅片外销（折合6英寸）1019万片，同比+26%，其中12英寸销量112万片，【同比+39%】；功率芯片销量112万片，同比+19%；化合物半导体销量2.4万片，【同比+78%】。 3⃣3⃣【Q3展望】公司硅片涨价10%-15%于7月1日正式执行，我们预计Q3扣非业绩有望接近1亿元，如果后续第二次涨价落地，我们预计Q4扣非业绩有望接近2亿元。 4️⃣【行业】近期海外硅片公司Q2业绩相继披露，对未来的指引均非常乐观，预计9-10月年海外长协密集涨价催化。 5️⃣【估值】按照28年累计涨价40%测算，预计中性情形下公司28年业绩23亿元，对应当前市值仅15倍PE，看翻倍空间

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