2026年2季度5G6G产业和市场发展报告

市场研究系列 2026 Q2 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G/6G网络............................................1 （一）6G标准化路线基本确定，我国批复6G试验频率...........21、5G-A的标准化进展................................22、6G的标准化进展..................................3（二）全球5G商用网络398张，5G SA商用网络102张.........5（三）全球5G基站总量739.1万个，中国建成510.2万个.......6（四）全球5G用户突破29.72亿，我国5G用户超12.88亿....7（五）支持RedCap技术的5G基站规模超143万站...................9 第二章5G芯片与终端....................................10 01芯片.........................................................................................11 （一）全球5G基带芯片累计发布30款....................................11（二）全球5G SoC芯片累计发布151款，季度新增5款.......11（三）5G SoC芯片中，3nm工艺快速渗透...............................12 02终端.........................................................................................14 （四）全球智能手机出货承压下行，国内厂商出货下滑严峻....16 第三章5G/6G政策与应用..............................19 （一）我国累计发布33个国家级政策，192个省级政策..........20（二）全球超1995个企业实现4G/5G专网部署........................21（三）我国5G行业应用案例超18.5万个...................................22 第一章5G/6G网络 6G标准化路线基本确定，我国批复6G试验频率全球5G商用网络超过398张全球5G基站累计建设739.1万个，我国5G基站累计建成510.2万个全球5G用户超29.72亿，我国5G用户规模达到12.88亿我国支持RedCap技术的5G基站总规模超143万站 （一）6G标准化路线基本确定，我国批复6G试验频率 2026年是全球6G标准定型元年，全球移动通信标准主要推动者3GPP和ITU两大组织都在按照规划持续推进标准演进工作。 1、5G-A的标准化进展 2026年第二季度，3GPP R19版本已经冻结，3GPP工作组不在新增功能，只做部分特性修正，重点优化端到端网络AI‑ML、全频段通感一体、NTN卫星增强、工业低时延RedCap、无源物联组网协议核心特性，2026年全球运营商、设备商全面基于R19进行商用设备开发与网络升级。截至2026Q2，全球45家运营商基于R19完成5G-A商用试点，3GPP发布R19设备合规测试规范，全球实验室统一认证标准。 Rel-20版本标准作为5G-Advanced向6G过渡的关键版本，也是最后一个5G-A标准版本，同时承载6G前期研究，不输出正式6G规范，正式6G规范从R21开始。R21标准研制工作同步推进5G-Advanced演进和6G早期研究两大主线，分三阶段冻结。在服务与架构层面，重点增强卫星接入、未来铁路移动通信、能效即服务等能力;在无线接入网层面，持续深化MIMO、AI/ML全域应用、通感一体化、环境物联网及物联网NTN技术。至2026年二季度，已完成第一阶段服务需求研究工作和80%的系统架构规范工作，预计于2026年9月完成第二阶段系统架构规范相关工作，并于2027年6月实现全部功能冻结，持续为5G规模化落地提供技术支撑。 国内标准化方面，2026年二季度，CCSA发布5G‑A系列行业标准集中报批公示，包含5G‑A能效、RedCap、定位、通感一体测试方法等，同步开展R20相关行业标准预立项，6G方面以研究报告、技术白皮书为主，暂不输出正式6G行业规范。 2、6G的标准化进展 3GPP已经正式启动6G标准化工作，R21作为初代6G标准，将正式开始6G的标准制定工作，预计产生首批6G技术规范，将于2029年3月冻结。2026年6月，3GPP在新加坡举行第112届3GPP全体会议，会议提案总数超过300篇，并正式敲定了6G详细时间表，Rel-21的制定周期预计从2027年3月开始，至2029年3月结束。2027年3月为第一阶段冻结，完成Stage-1需求阶段冻结，2028年3月为Stage-2完成度达到80%的检查点，确保技术路线没有偏离。2028年6月为第二阶段冻结，完成Stage-2系统架构等冻结。2028年12月为第三阶段冻结，完成Stage-3协议细节等冻结。2029年3月为最终冻结，完成ASN.1/OpenAPI接口定义冻结，产业界将可依据此进行商用产品的前期准备。2026年二季度，中国移动牵头《6G场景和技术需求报告》（TR38.914）正式结项，完成6G无线接入场景、性能指标梳理，是3GPP RAN第一个完整6G需求报告，报告在6G场景需求基础上，首次把场景、频谱、覆盖、能效、迁移、架构和运维等6G无线侧基础问题纳入同一套可评估口径，既作为后续6G首版无线技术标准研究准绳，也作为ITU-R提出6G性能要求的重要输入，为全球6G技术路线、网络架构和产业节奏划定基线。 ITU明确候选技术提交窗口期，即2027年2月–2029年2月，各国3GPP需在此周期提交完整6G空口方案，2030年确定全球统一IMT-2030标准。2026年5月27日至6月5日，国际电信联盟无线电通信部门第五研究组（SG5）下设5D工作组（WP5D）会议在瑞士日内瓦召开，会议聚焦WRC-27议题1.7（研究为国际移动通信新增频段划分）、议题1.13（研究为手机直连卫星新增频段划分）、未来6G无线技术性能评估等内容，就议题1.7世界无线电通信大会筹备会议文本，议题1.13涉及的手机直连卫星系统对地面国际移动通信（IMT）系统的干扰保护规则措施、保护限值计算方法以及WP5D的联络函等内容展开深入讨论。会议完成IMT‑2030评估方法论、RIT提交指南定稿，用于ITU‑R IMT‑2030评估认定，我国代表团深度参与此次会议，有力推动了6G技术评估方法制定工作。 我国6G研发已进入技术试验关键阶段，取得了显著成果，我国已圆满完成6G第一阶段技术试验，累计突破300多项关键核心技术，并于2026年1月正式启动第二阶段试验，该阶段将持续至2027年 底。2026年二季度重点开展通感算融合、AI原生空口、U6GHz、终端直连卫星原型验证，输出多份技术试验报告，向3GPP输出文稿支撑R20/R21研究。2026年5月，工业和信息化部向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可，支持其在部分地区开展6G技术试验，面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标，开展技术研发攻关和测试验证，此次批复6G技术试验频率，将有力推动我国6G高质量发展。 （二）全球5G商用网络398张，5G SA商用网络102张 全球5G网络稳步发展。截至2026年二季度末，季度新增6个商用网络，累计145个国家和地区的398个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，5G投资建设进程开始加速。据GSA报告数据显示，截至2026年二季度末，季度新增7个5G SA商用网络，累计超过47个国家和地区的102家运营商已完成5G SA网络部署并推出商用服务。全球超过14家运营商启动5G-A技术验证，超过41家运营商对外发布5G-A技术试验或网络部署相关规划。 网络投资方面，截至2026年二季度末，全球188个国家和地区的647家（新增4家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有67个国家和地区的181家运营商正在投资5G SA网络，占5G投资运营商数量（647家）的28%。 （三）全球5G基站总量739.1万个，中国建成510.2万个 截至2026年二季度末，全球5G基站部署总量达到739.1万个，同比增长9.1%，季度新增14.5万个，增速逐渐放缓。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站565.2万个，其中，中国5G基站累计建成510.2万个，韩国5G基站超38万个1，日本5G基站约17万个2。南亚地区（印度）5G基站约51万个，北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约50万个，其他地区约35万个。 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2026 年二季度，我国5G基站总数达到510.2万个，季度新增14.4万个，地级市区、县城城区已实现5G 100%覆盖，占全球5G基站部署量的69%。共建共享持续推进，中国移动建成5G基站286.5万个，占比全国5G基站数量的56.1%，700MHz低频全覆盖县城及乡镇，网络建设重心由大规模新建宏站转向网络深度优化、5G‑A升级改造、RedCap规模化部署，三载波聚合、超级上行等增强技术规模商用，5G‑A网络已覆盖全国超330个城市；中国电信与中国联通共建共享建成5G基站超过180万个站，占比全国5G基站数量的35.28%，实现全国乡镇以上区域5G连续覆盖，5G‑A网络已覆盖全国超33个城市。网络建设重心由大规模新建宏站转向深度覆盖优化、5G‑A能力迭代与RedCap规模化部署，重点推进大上行、载波聚合技术落地；中国广电与移动共建700MHz 5G宏基站约74.2万站，深耕乡村、偏远区域覆盖，重点落地RedCap应急广播、乡村物联网场景。 （四）全球5G用户突破29.72亿，我国5G用户超12.88亿2026年二季度，全球5G用户总数达到28.49亿，季度新增5G 用户约1.23亿，用户规模保持平稳增长。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到14.74亿。其中中国5G用户数达到12.88亿，日本5G用户数约1.27亿，韩国5G用户数约0.59亿。南亚地区印度5G用户数约4.82亿，北美地区5G用户数约3.61亿，欧洲地区5G用户约2.44亿，其他国家地区5G用户数约1.71亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2026年6月底，我国5G用户达到12.88亿，二季度净增3400万户，占全国移动总用户的69.9%，占全球5G用户数的43.34%；其中移动6.84亿、电信3.23亿、联通2.48亿、广电0.33亿。 （五）支持RedCap技术的5G基站规模超143万站 我国5G RedCap已进入规模商用部署阶段，四大运营商加速推进RedCap网络建设，截至2026年二季度，全国支持RedCap技术的5G基站总规模超142万站，覆盖330多个城市。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超81万，实现全国所有县城以上区域700MHz RedCap连续覆盖，按需开通2.6GHz/4.9GHz RedCap功能，打造华电光伏、宁波李慧利、深圳垃圾分类监管等40余个标杆案例。中国联通和中国电信已在全国17个省份实现5GRedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过62万站，重点落地矿山、电力、仓储场景。中国广电依托7