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中泰建材化工孙颖团队：建材出海海外高景气 优选龙头企业

2026-08-17 未知机构 还是郁闷闷啊
报告封面

发布时间：2026-08-17 一、核心要点 1. 国内建材行业处于下行周期，需求不足、供需压力大，众多建材企业转向海外市场拓展业务2. 中亚、东南亚、非洲等新兴市场处于城镇化早期，基建、地产需求旺盛，水泥等建材需求稳步增长3. 工程机械出口增速快，是新兴市场建材需求的前置指标，新兴市场基建活跃度高，建材需求确定性增长 二、投资线索 1. 海外新兴市场竞争格局良好，集中度高、进入壁垒大，供需关系健康，盈利能力稳定2. 推荐标的：华新建材、西部水泥、科达制造；华新建材股权与管理层稳定，海外业务占比高，国内盈利处于底部；西部水泥聚焦非洲，以新建方式拓展市场；科达制造品类多元化，绑定海外渠道资源，投资收益可观 三、风险与关注 1. 海外新兴市场存在政治风险、战争风险、货币与经济不稳定风险，出海企业需具备风险承受与筛选能力 2. 美联储货币政策变化影响海外宏观稳定性，或波动出海企业估值

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