英伟达RubinUltra机柜布局从预期的
四大受益链条： 1 PCB链：交换托p nshαυ量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电Gμ份等厂商受益，PTFE材料应用扩大2材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍，G oμ际复材产能爬坡至250万米/月，形成''量价双击''3液冷链：波纹管/Manifold价值量提升35%/25%，金富科技等CDU供应商迎来技术迭代4光互联：NPO光引擎用量翻倍，Lumentum已获首单，大族激光/芯碁微装切入设备环节关键信号：需跟踪Kyber/Oberon路线博弈、NPO落地节奏及2028年设备订单，这将决定产业逻辑能否从预期转向业绩兑xian。
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