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半导体设备 更新260813 再论选股思路

2026-08-13 未知机构 李辰
报告封面

之前我们在科技投资思考中曾经提过： 1️⃣新叙事并不是新高的必要条件； 2️⃣大光和小光的上涨节奏和顺序并不必然； 3️⃣以存储为代表的涨价类资产并未走到末路。 其中，前两者在近期已有体现，第3️⃣点在A股的映射一类是mlcc等，另一类就是半导体设备。半导体设备经过一轮交易，最近已经基本回到长鑫上市前的点位，看明后年订单又来到一个估值非常有吸引力的位置。 重申我们半导体设备的选股思路： #1️⃣空间大，也就是国产化率低，对应量测，精测电子； #2️⃣订单容易上修，也就是客户中长鑫、长存占比高，对应微导、精测； #3️⃣缺货，可以类比缺电中的燃机零部件，对应富创； #4️⃣国产gpu测试的从1到10，对应联动科技。 By Txy

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