铁流股份 调研更新与推荐
T链强确定性 1）柔轮：深度绑定Tier1，7月已接到正式订单并批量化交付3000多件产品，目前销量持续提升中； 2）产能：泰国工厂26年底可实现100万+产能、27年实现150万产能（可满足10万套机器人需求）， 近期业务变化大 1）客户1（T链Tier1）：新增机器人腰部关节轴承套圈，属于大尺寸精密加工件，价值量达数千元； 2）客户2（T链Tier1）：新增配套精密零部件，品类持续增加中； 3）技术储备：已推出第一代谐波减速器总成产品，与国内机器人本体厂客户持续对接中；子公司盖格在精密加工领域技术实力领先，持续围绕车端/机器人端/其他领域推出精密加工新产品（目前已有机器人双臂等零部件推出）； 4）展望：账上现金7亿元，未来预计持续围绕机器人/半导体等科技硬件领域做外延拓展，目标5年再造一个铁流（26年公司主业利润1.5-2亿元）
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