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华为昇腾及超节点产业进展
- 昇腾950DT发布后,我国基本解决算力焦虑问题。
- 超节点技术领先性:英伟达超节点规模为72卡,华为超节点规模达8192卡,单超节点计算性能约为英伟达的25-30倍,弥补单卡算力不足劣势。
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锐捷网络核心投资逻辑
- 超节点交换芯片:服务器内嵌交换芯片,节点间仍需交换机;CPO时代光器件与交换机芯片不可拆分,原有光模块厂商价值向交换机厂商转移。
- 国内交换机厂商第一梯队:华为、紫光、锐捷,其中华为CPO不对外供应,仅销售整机且搭载自有软件,云厂采购意愿有限;锐捷为云厂定制化CPO。