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DSDZ 推荐mlcc达利凯普 供需缺口决定短

2026-08-11 未知机构 王英杰
报告封面

1.主业壁垒稀缺：高端射频MLCC国内几乎独家量产供货，多用于半导体射频电源，行业准入门槛极高，国内暂无强力竞争对手，国产替代空间充足。2. 2026年平台化新品集中兑现：摆脱单一单品依赖，SLCC切入1.6T高速光模块、硅电容配套GPU先进封装，叠加陶瓷基板与封装模组一体化方案，开辟全新增长曲线。3.业绩与产能双重绑定：昨晚公布股权激励锁定今明两年业绩底线，未来募投项目完全达产后营收30亿元，年净利润8亿元，目前市盈率仅15X，2026年核心催化看点1. SLCC、硅电容新产线投产，切入AI算力核心供应链；2.基板+电路+封装一体化方案落地，提升单客户营收规模；3.整体产能利用率饱满，mlcc持续涨价，毛利率大幅提升；风险提示：行业需求不及预期；mlcc市场竞争加剧。

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