Hyliion Holdings Corp美股招股说明书(2026-08-11版)

海利昂控股有限公司 Up to $100,000,000 普通股 我们与Needham & Company, LLC和Northland Securities, Inc.（每方为“销售代理人”，合称“销售代理人”）于2026年8月11日签订了一份销售协议（“销售协议”），涉及本补充招股说明书及随附招股说明书中提供的普通股。根据销售协议的条款，我们可能不时通过销售代理人提供和出售我们的普通股。本补充招股说明书旨在提供总发行价为最高1亿美元的公司普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块交易，股票代码为“HYLN”。2026年8月10日，根据纽约证券交易所美国板块的报道，该股最后成交价为每股3.93美元。 根据本补充招股说明书及随附招股说明书，若我们的普通股发生销售，该销售可能通过法律允许的任何方法进行，且该方法被视为根据1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）第415(a)(4)条颁布的规则所定义的“市场发售”（Market Offering），包括但不限于：在普通经纪交易中、在纽约证券交易所美国（NYSE American，我们普通股现有交易市场）或通过该市场、在任何其他可进行证券交易的交易场所、通过非交易所的市场中介机构、在议价交易（包括大宗交易）中，或通过上述任何销售方法的组合，或，如果我们书面通知中另有规定，通过法律允许的任何其他方法。每家销售代理将根据其正常的交易和销售惯例，并尽商业上合理的努力，按照每家销售代理与我们就此达成的共同约定条款进行所有销售。资金不会通过托管、信托或类似安排收取。 销售代理人在销售协议的条款下，有权获得补偿，补偿率为每笔普通股销售总收入的最高3%。就我们代表进行的普通股销售而言，每名销售代理人可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任为销售代理人提供赔偿和分担，包括《证券法》或1934年《证券交易法》（修订版）（“《交易法》”）项下的责任。 投资我们的普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-3页开始的“风险因素”，以及我们最新10-K年度报告（根据证券交易委员会（“SEC”）根据《交易所法》提交的后续文件中所述的风险进行更新）中所述的风险，这些风险已在此招股说明书中引用，以获取有关您在投资我们的普通股前应考虑的风险的信息。 Neither the SEC nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary isa criminal offense.Neither美国证券交易委员会（SEC）也任何州证券委员会已批准或否决这些证券或确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实 北境资本市场 纽曼公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年8月11日 关于本招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分为招股说明书补充文件，包括其中引用的文件，描述了本次发行的特定条款以及与我们相关的一些事项。第二部分为随附招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。随附招股说明书已于2026年2月25日作为我们S-3表格（注册号：333-293712）注册声明的一部分向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2026年3月5日被SEC宣布生效，作为一项“货架”注册过程的一部分。在货架注册过程中，我们可以在一个或多个发行中出售我们的普通股。通常，当我们提及本招股说明书补充文件时，是指本文件的两个部分合并在一起。我们敦促您在购买根据本招股说明书补充文件发售的普通股之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、此处及其中引用的信息，以及我们授权分发给您的任何自由书写招股说明书。 本招股说明书补充文件可对随附招股说明书中的信息进行补充、更新或修改。如果本招股说明书补充文件中载明的信息在任何方面与随附招股说明书或本招股说明书补充文件中引用的文件，或我们在本招股说明书补充文件日期前根据《交易所法案》向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中的信息不同，则本招股说明书补充文件中的信息将优先于该等信息。此外，如果本招股说明书补充文件或随附招股说明书中引用的、我们在本招股说明书补充文件日期后向SEC提交的文件中的任何信息，对在本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本招股说明书补充文件/随附招股说明书中引用的我们之前向SEC提交的文件中的信息进行了补充、更新或修改，则该等信息应被视为修改、更新并（如适用）优先于本招股说明书补充文件、随附招股说明书或之前向SEC提交的文件中的信息。 我们或销售代理均未授权任何人向您提供与本补充招股书或随附招股书所载信息或所引信息，或我们可能授权交付或提供给您的任何自由书写招股书所载信息不同的信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息概不负责，亦不对其可靠性作任何保证。我们及销售代理均未在任何禁止该等证券要约或出售的司法管辖区进行要约或出售。您不应假定本补充招股书、随附招股书或本文件所引文件所载信息在除上述文件各自日期之外的任何日期均准确无误。我们的业务、财务状况、经营成果和前景自上述日期以来可能已发生变化。 在您投资我们的普通股之前，您应仔细阅读随附招股说明书（包括其附件）中所述的注册声明，其中本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成一部分，以及本招股说明书补充文件、随附招股说明书和本文中引用并收录于其中的文件。本招股说明书补充文件中引用的文件在“通过引用方式包含某些信息”一节中有描述。 除非另有明确规定或上下文另有要求，本补充招股书中对“公司”、“Hyliion”、“我们”、“我们”、“我们的”以及类似术语的引用，均指Hyliion Holdings Corp.及其合并子公司（包括Hyliion Inc.）。 关于前瞻性陈述的警示声明 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们通过引用方式纳入本文或其中的文件，可能包含《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含或通过引用方式纳入的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于关于我们战略、前景、计划、目标、未来运营、未来收入和收益、预计利润率和费用、我们服务的市场、潜在收购或战略联盟、财务状况、流动性以及预期现金需求和使用情况的陈述。“预期”、“相信”、“目标”、“应该”、“考虑”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“能够”、“计划”、“预计”、“将”、“会”、“将”、“可能会”、“潜在”、“保持”、“继续”、“可能”或此类词语的变体、类似表述或其否定形式旨在标明前瞻性陈述。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。这些前瞻性陈述代表我们管理层在相应提交日期时的预期，并涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现和成就或行业结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、表现或成就产生实质性差异。 我们无法保证前瞻性陈述的准确性，并且您应注意，由于包括但不限于以下在内的诸多风险和不确定性，实际结果和事件可能与前瞻性陈述中包含的内容发生重大且不利的变化： ● 我们作为一家有亏损历史的早期公司，以及我们预期在可预见的未来将承担重大费用并持续亏损的状况； ● 我们与供应商和客户建立关键商业关系的能力； ● 卡诺发电机和系统的预期性能； ● 将我们的动力总成业务战略转型至KARNO业务。 ●我们遵守与国防开支和采购相关的政府法规的能力； ●我们产品适用于国防领域的适用性； ● 基于对未来表现的预期而进行的分析和其他信息； ● 无法从运营中产生足够的现金流，或获得充足的融资来支付资本支出、满足我们的营运资金需求或为计划投资提供资金。 ● 全球经济、政治和社会状况以及金融市场； ● 我们招募和/或留住高级管理层关键成员（包括托马斯·希利）以及关键技术员工的能力； ● 对我们信息和技术系统的网络攻击及其他安全漏洞； ●以及我们在最新10-K年度报告“风险因素”部分中所述的其他风险和不确定性，该报告根据我们在《交易所法》下向美国证券交易委员会提交的后续文件中所述的风险进行了更新。 若这些风险或不确定性之一或数个发生，或我们的任何假设被证明不正确，实际结果和情况可能与前瞻性声明中讨论的或预期的结果和情况有重大差异。我们敦促您不要过度依赖前瞻性声明，因为此类声明仅就其作出之日而言。我们不对更新或修订任何前瞻性声明承担义务，除非根据适用的证券法律有此要求。我们敦促您仔细审阅并考虑本补充招股说明书以及我们引用的文件中作出的所有披露。 摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的其他信息或通过引用方式纳入的信息，但并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应在做出投资决策前，仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，以及我们引用的信息和本招股说明书补充文件及随附招股说明书中通过引用方式纳入的信息。 HYLIION控股公司 我们致力于创造创新解决方案，以实现清洁、高效、灵活的电力生产，同时积极贡献于环境，并推动能源经济的持续发展。我们的核心产品KARNO™电源模块是一款模块化、全封闭、燃料无关且完全集成的发电解决方案。KARNO电源模块由KARNO核心驱动——一种热驱动的线性发电机——与传统发电技术相比，在效率、排放和生命周期成本方面均有显著提升。我们的KARNO电源模块能够利用多种燃料发电，包括天然气、丙烷和柴油等传统燃料，以及垃圾填埋气和井口气等废弃物燃料，还有可再生氢和氨等低碳及零碳燃料。我们初期将目标市场定位于数据中心、商业、工业和国防领域，并提供可在本地部署的发电设备，以满足广泛的发电需求。我们计划扩展KARNO电源模块平台，以应对更大规模的公用事业级电力需求，并开发面向工业余热、核能、家用以及电动汽车和船舶等电动船舶应用的未来变体。此外，KARNO技术预计将能够支持跨多种固定终端市场的热电联产应用。 公司信息 我们的普通股在纽约证券交易所美国上市，股票代码为“HYLN”。我们的主要行政办公室位于德克萨斯州塞德尔帕克市BMC大道1202号，100室。我们的电话号码是 (833) 495-4466。我们的网站地址是 www.hyliion.com。我们网站上的信息或与之链接的信息不构成本补充招股说明书的一部分，也不经引用纳入其中。 最多可达2,544,529,303股，假设以每股3.93美元的价格销售，该价格为本公司普通股于2026年8月10日在纽约证券交易所美国分所的最后一个报告销售价格。实际发行股份数量将取决于本次发行中本公司普通股的销售价格。本次发行后立即流通的本公司普通股股份数量基于截至2026年6月30日流通的1,785,972,183股本公司普通股，并排除以下部分：169,495股可在未行使的股票期权行权时发行的普通股，其加权平均行权价格为每股0.20美元；9,837,512股可在截至2026年6月30日已归属并结算的限制性股票单位行权时发行的普通股；以及为未来发行预留的1,943,343,9股普通股，用于我们的股权激励计划。 风险因素 投资于我们的普通股涉及高度风险。除了应仔细考虑我们最新10-K年度报告（按《交易所法案》随后提交给美国证券交易委员会的文件更新）中题为“风险因素”部分所描述的风险外，您还应在本次招股说明书补充文件及随附招股说明书中引用的该等风险中仔细考虑下述风险。上述任何风险或不确定性均可能对我们的业务、增长计划、运营或资本成本、财务状况、经营成果以及我们履行资本支出计划、其他义务、财务承诺