招商航空航天及国防 土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议 钧正平发长文警告日本 核问题

📈土耳其沙特巴基斯坦签联合防务协议，持续关注中国军贸进展 继2025年9月沙特和巴基斯坦签署共同战略防御协议之后，2026年9月7日，土耳其总统埃尔多安、巴基斯坦总理夏巴兹访问沙特阿拉伯，并同沙特王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在麦加举行联合防务会议，签署联合防务协议该协议旨在"增强针对任何侵略行为的集体威慑力"，规定对三国中任何一国的武装攻击将被视为对三国的攻击。该协议还进一步规定要加强三国间各个领域的防务合作。该协议的签署反映了地区安全格局的重大转变，主要地区大国不再仅依赖传统的西方安全保障，而是日益寻求自主防务合作，以应对共同威胁。 🔥钧正平发长文警告日本“核问题” 8月10日钧正平发表长文，针对8月9日日本首相高市早苗参加长崎遭原子弹轰炸81周年纪念仪式上的含糊发言，发出严正警告，“若日本政府在核问题上执意玩火，那么历史的重锤终将再次落下，广岛、长崎的昨日，未必不会是日本的明天。” 后续关注方向&标的 ✈️
主战装备多方向相关标的处于阶段性低点： 1）航空装备：中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技、航发动力、洪都航空、航天南湖等。 2）远火&弹药耗材放量：北方导航、洪都航空、中兵红箭、国科军工等 3）新域新质战斗力：中无人机、航天彩虹、航天电子、宗申动力、纵横股份、晶品特装等 ⚡️
燃机方向（AI数据中心缺电持续，燃机需求旺盛）：应流股份、万泽股份、隆达股份、三角防务、西部超导等 🚀商业航天（可回收火箭进展超预期&发射加速）：西部材料、航天电子、广联航空、陕西华达、航天智装、成都华微等 风险提示：订单下达不及预期、产业发展进度不及预期等