八家硅料龙头联合签署自律倡议，江浙闵等多地海风审批加快
2026年08月10日 证券研究报告/行业定期报告 电力设备 评级：增持（维持） 分析师：曾彪执业证书编号：S0740522020001Email：zengbiao@zts.com.cn 分析师：吴鹏执业证书编号：S0740522040004Email：wupeng@zts.com.cn 分析师：赵宇鹏执业证书编号：S0740522100005Email：zhaoyp02@zts.com.cn 报告摘要 锂电：龙蟠科技与LGES签下销售及采购两份框架协议。电池关注【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】；材料关注【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】；看好锂电新技术方向钠电和固态电池的主题行情，建议关注钠电相关公司【维科技术】【万顺新材】【鼎胜新材】【普利特】；建议关注固态电池相关公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。 分析师：徐梦超执业证书编号：S0740525020001Email：xumc@zts.com.cn 分析师：杨子伟执业证书编号：S0740526010001Email：yangzw02@zts.com.cn 储能：新型电力系统建设“十五五”规划：新增顶峰保供独立储能80GW，等效时长力争4h。大储板块建议关注【阳光电源】【海博思创】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【正泰电源】【科华数据】等；户储板块建议关注【德业股份】【固德威】【艾罗能源】【锦浪科技】等。 分析师：郭琳执业证书编号：S0740525080002Email：guolin@zts.com.cn 电力设备：远景科技乌兰察布超级算力枢纽投产，总规划电力2GW。建议关注特高压标的【许继电气】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】；电力设备出口标的【思源电气】【海兴电力】【三星医疗】【华明装备】。 光伏：本周，通威、协鑫等八家硅料龙头联合签署自律倡议，明确产品售价不得低于成本。投资主线关注：1）高功率高效率产品：爱旭股份/隆基绿能/晶科能源等；2）价格已有边际变化：福斯特/福莱特/信义光能等；3）降本增效光伏设备：奥特维/拉普拉斯/迈为股份等；4）具备成本优势的行业龙头：通威股份/协鑫科技/大全能源/晶澳科技/天合光能/钧达股份/阿特斯等。 上市公司数415行业总市值(亿元)80,824.52行业流通市值(亿元)73,104.53 风电：本周，海外方面，丹麦最新一轮海风拍卖1.8GW项目中标，Vattenfall获得开发权；大金开始为德国Gennaker海上风场制造63套过渡件（TP）。国内方面，江苏华能射阳南区H6#核准、浙江瑞安2号完成环评审批、福建连江外海获得用海批复。下半年来看，板块业绩有望改善，同时海风拍卖加速、重点项目订单落地等有望形成催化带动板块修复。重视下半年业绩改善且有订单等催化最近超跌的海风标的以及核心零部件标的：大金重工/天顺风能/振江股份/新强联等；以及其他标的：东方电缆/海力风电/金风科技/运达股份/明阳智能等/金雷股份/德力佳等。 氢能&绿醇：建议重点关注：【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】等。 风险提示：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧；研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。 相关报告 1、《发改委表示“十五五”算力网将新增直接投资4万亿元，工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》》2026-08-03 2、《8月国内电池排产环比+7%，“十五 五”规 划 国 内 海 风 新 增 开工 100GW》2026-07-293、《锂电池、光伏消费税政策落地，铁锂龙头发涨价函8月涨2000元/吨》2026-07-21 内容目录 一、锂电板块..............................................................................................................4 1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪.....................................................42、行业及公司事件跟踪......................................................................................43、国内外电动车销量跟踪..................................................................................41）欧洲主要国家电动车销量...........................................................................................42）国内电动车销量.............................................................................................................5 1、本周储能政策及事件跟踪...............................................................................6 三、电网设备板块.......................................................................................................6 四、光伏板块..............................................................................................................6 1、光伏产业链跟踪.............................................................................................62、本周光伏事件跟踪..........................................................................................8 五、风电板块..............................................................................................................9 1、本周海风进展梳理..........................................................................................92、其他新闻......................................................................................................103、海陆风招标数据追踪....................................................................................104、海陆风中标数据追踪....................................................................................105、原材料价格跟踪............................................................................................11 六、投资建议............................................................................................................12 风险提示...................................................................................................................12 图表目录 图表1：本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序）.......................................4图表2：欧洲主要国家新能源车销量（辆）.............................................................5图表3：国内车企新能源车销量（辆）....................................................................6图表4：硅料价格走势..............................................................................................7图表5：硅片价格走势..............................................................................................7图表6：光伏电池片价格走势...................................................................................8图表7：光伏组件价格走势.......................................................................................8图表8：光伏玻璃价格走势.......................................................................................8图表9：光伏胶膜价格走势.......................................................................................8图表10：陆风月度新增招标量（MW）.................................................................10图表11：海风月度新增招标量（GW）..................................................................10图表12：陆风月度招标价格（元/KW）.................................................................11图表13：海风月度招标价格（元/KW）.................................................................11图表14：中厚板价格走势（元/吨）.......................................................................11图表15：生铁价格走势（元/吨）...........................................................................11图表16