美股CDN双寡头Akamai和Netcraft在盘后集体暴涨,A股CDN三杰迎来重估窗口。
- 网宿科技(300017):国内独立CDN绝对龙头,全球2800+边缘节点覆盖70+国,2月率先涨价35-40%,CDN及边缘计算收入占比62%,Akamai退出后承接高端客户迁移,受益于涨价周期。
- 南兴股份(002757):专精特新黑马,全资子公司唯一网络自研CDN平台,入选专精特新,IDC及云服务营收15.15亿(占总营收45%),客户续约率90%+,华为云核心供应商,市值仅45亿,估值处历史底部区间。
- 二六三(002467):小市值弹性,全资子公司推云科技专注CDN,面向中小企业及跨境场景。
核心观点:美股CDN涨价带动A股CDN行业迎来估值重估机会,网宿科技作为龙头直接受益,南兴股份估值低且技术自研,二六三专注细分市场具备弹性。