8月5日市场最恐慌之时我们发布研究报告坚定看好光通信并提示配置机会️ 【开源通信】光通信配置时刻已至资本开支方面,2026年二季度北美四大云厂资本开支合计超1700亿美元,全年指引上修至约7450亿美元。分拆来看,谷歌上调至1950亿至2050亿美元(此前1800-1900亿美元),亚马逊上调至2200亿美元,相较此前增加10%,Meta上调至1300–1450亿美元(此前1250–1450亿美元),商业化落地层面,谷歌云业务实现营收248亿美元,同比增长82%;微软智能云业务实现营收393亿美元,同比增长32%;亚马逊AWS云业务实现营收422亿美元,同比增长37%。据SemiAnalysis