Rubin纯增量OAI应用最弹性标的福立旺

【Rubin纯增量➕OAI应用】最弹性标的——【福立旺】 1，#极其重要 八月最新采访，OpenAI总裁Brockman最新确认正在基于GPT6及语音模型开发“一整套AI应用设备”，原文“a family of devices”——不是一款，是“一整套”，“市场很快会看到”。 #【受益解读】 至少3款硬件在产业链实际推荐量产中，核心供应商均可验证进展节奏。 2，#Codex语音 即将推出通用语音助理，准备开始实时语音模式。用户可以持续与其对话，同时把耗时任务交给后台agent执行。最新曝光的Codex客户端资源字符串显示，还提到浏览、应用、文档、购物、点餐等任务。、 #【受益解读】 语音应用适配OAI首款语音硬件产品，产业链已有明确备货指引。 3，#Rubin可观弹性Rubin供应链加单，Ultra确认采用pogpin弹簧顶针，在PCB连接处，替代原有铜缆连接。FLW与大厂深度绑定，潜在弹性巨大。 #【受益解读】Rubin/Ultra采用Pogpin有望每年百亿级别需求，仅假设FLW 20%保守份额即可提供可观弹性。