Primo Brands Corp-A美股招股说明书(2026-08-06版)

普瑞莫品牌公司 A类普通股 特里顿水务股权控股有限公司（以下简称“卖方股东”）拟出售其持有的2,000,000股A级普通股。卖方股东出售其A级普通股的所得款项将归卖方股东所有，本公司不会从中获得任何收益。 his preliminarysale is not perm很抱歉，我无法理解您提供的文本。它看起来像是乱码或加密信息。请提供更清晰、可读的文本，以便我进行翻译我们已与卖方股东签署了一份股票购买协议（“股票购买协议”），约定在私下交易中从卖方股东处回购1,000万美元的我们的A类普通股，回购价格为人民bǎn本次招股说明书封面页载明的向公众出售股票的价格扣除承销折扣和佣金后的价格（“股票回购”）。预计股票回购的交割将与本次发行的交割同时进行。本次发行的A类普通股在发行完成后将不再流通。股票回购的完成以满足习惯性交割条件为条件，并以本次发行的完成为条件。本次发行的完成不以股票回购的完成为条件。 我们A类普通股在纽约证券交易所（“纽交所”）上市，股票代码为“PRMB”。2026年8月5日，我们在纽约证券交易所（NYSE）的A类普通股的报售价为每股25.32美元。 投资我们的A股普通股涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-5页起、“风险因素”部分，以及随附招股说明书第11页起，和本文件及其中引用文件中关于您在购买我们的A股普通股前应考虑的因素。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本补充招股说明书及随附招股说明书是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 每股总公开发行价 $ $承销折扣及佣金（1） $ $扣除费用前售股股东所得款项 $ $ （1）有关承保佣金的更多信息，请参见“承保”。 预计将于2026年或左右完成A类普通股的交付。 摩根士丹利 此招股说明书补充文件的日期是 , 2026. 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 定义 商标、商号和服务商标 市场与行业数据 招股说明书补充部分摘要发行风险因素 前瞻性陈述 资金用途 股息政策 售股股东资料美国联邦所得税考虑因素 非美国持有人 发行法律事务 专家人士 您可在何处获取更多信息 参照 incorporation 招股说明书 公司、出售股份的股东或承销商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非该等信息包含于本文件中或通过参考包含于我们已准备的任何自由书写招股书中。公司、出售股份的股东或承销商均不对他人可能向您提供之任何其他信息的可靠性承担责任或提供任何保证。本招股书补充文件仅为本文件中提供的股份之要约，但仅限于合法进行此类要约的场合和司法管辖区。 目录 对于美国境外的投资者：公司、出售股份的股东或承销商均未在美国境外采取任何允许公开发行我们的A类普通股，或持有或分发本补充招股说明书或随附招股说明书的行为，除非是在美国。美国境外的任何人如获得本补充招股说明书或随附招股说明书，必须了解并遵守与美国境外发行A类普通股及持有或分发本补充招股说明书或随附招股说明书相关的任何限制。 目录 关于本招股说明书补充文件 本文件包含多个部分。第一部分是与此发行相关的招股说明书补充，它描述了此次发行的特定条款。第二部分是随附的招股说明书，其中包含更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常，当我们仅提及“招股说明书”时，是指所有部分合并在一起。本招股说明书补充可增加、更新或更改随附招股说明书或本文件中引用的其他文件中的信息。 本文件包含关于我们、拟售出的A类普通股份额以及其他您在投资这些证券前应了解的信息。 本公司、出售股份的股东或承销商（以及任何属于本公司或其各自的关联方的实体）均未授权任何人提供除本补充招股说明书、随附招股说明书或由我们或代表我们编制的任何自由书写招股说明书（或我们指引您查阅的任何此类文件）中包含或通过引用纳入的信息之外的任何信息。本补充招股说明书、随附招股说明书或由我们或代表我们编制的任何自由书写招股说明书（或我们指引您查阅的任何此类文件）中包含的信息截至其 respective 日期是准确的。本补充招股说明书和随附招股说明书中通过引用纳入的文件中的信息截至那些文件的 respective日期是准确的。如果本补充招股说明书中的信息与本随附招股说明书中的信息存在差异或不同，则以本补充招股说明书中的信息为准。如果本补充招股说明书中的信息与本补充招股说明书或随附招股说明书中通过引用纳入的文件中的信息存在差异或不同，则您应以较新的文件中的信息为准。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 我们已向证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交了一份生效后修正的S-3表格，包括附件，作为我们依据证券法提交的S-1表格注册声明的一部分。本招股说明书补充文件是“货架”注册或持续发行过程的一部分。在此货架程序下，随附招股说明书中列出的卖方股东可以不时出售随附招股说明书涵盖的我们A类普通股。在决定投资我们A类普通股之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、以及随附招股说明书构成部分的注册声明（包括其附件）、任何适用的自由书写招股说明书，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件。您可以通过遵循本招股说明书补充文件其他部分出现的“在哪里可以找到更多信息”下的说明来免费获取这些信息。 目录 定义 在本招股说明书补充文件中，除非我们另有说明或上下文另有要求： • “我们”、“我们”、“我们的”、“Primo Brands”、公司以及类似指代均指 Primo Brands Corporation 及其合并子公司，除非上下文另有要求。• “BlueTriton”指 Triton Water Parent, Inc.，该公司曾为特拉华州公司。• “董事会”指 Primo Brands 的董事会。• “ExchangeAct”指 1934 年美国证券交易法（修正案）。• “NYSE”指纽约证券交易所。• “One Rock”指 OneRock Capital Partners, LLC。• “ORCP”指 Triton Water Parent Holdings, LP，一家特拉华州有限合伙企业，在交易前持有 BlueTriton 所有普通股（“初始 ORCP 股东”）或与 One Rock 相关的任何其他投资工具，包括 Triton Water Equity Holdings,LP。• “ORCPGroup”指 ORCP 及其关联方，包括根据第 13d-3 条或证券交易法定义的包含 ORCP 或其关联方的任何集团。• “ORCPStockholders”指与 ORCP 相关的赞助人股东。• “Primo Water”指 Primo Water Corporation，一家根据安大略省法律设立的公司，并因交易而成为 Primo Brands 的直接子公司。• “SecuritiesAct”指 1933 年证券法（修正案）。• “Sponsor Stockholders”指初始 ORCP 股东及其根据股东协议定义的某些被允许转让者（如有）。• “StockholdersAgreement”具有随附招股说明书中“某些关系及相关人士交易—股东协议”部分所提供的含义。 目录 商标、商号和服务标志 我们拥有或有权使用与我们的业务运营相关的商标、服务商标或商号。此外，我们拥有我们名称、标志和网站名称及地址的商标和服务商标权利。我们拥有或有权使用的商标和服务商标包括但不限于：Poland Spring®、Pure Life®、Arrowhead®、Deer Park®、Ice Mountain®、The Mountain Valley®、Ozarka®、Primo Water™、Saratoga®、Sparkletts®、Zephyrhills®、AC+ION®以及Splash Refresher™。仅为方便起见，在某些情况下，本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本文中引用的文件中提及的商标、服务商标和商号可能未标注适用的®和™符号，但我们将根据适用法律最大限度地主张对这些商标、服务商标和商号的权利。本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本文中引用的文件中提及的其他商标和服务商标，据我们所知，为其各自所有者所有。我们使用或展示其他公司的商号、商标或服务商标，并不意在暗示与我们存在任何关系，或任何其他公司对我们的认可或赞助。 目录 市场与行业数据 本招股说明书补充文件、随附招股说明书或本文件中引用的文件所使用的行业和市场数据均来源于第三方机构、行业报告及出版物、网站以及其他公开可获取的信息，以及公司基于其对所运营市场了解而编制或代表其编制的行业及其他数据，包括供应商、合作伙伴、客户及其他行业参与者提供的信息。本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含或引用的关于消费者数量、消费量、排名及行业信息等统计数据，均基于公司管理层的估计。这些估计基于公司对其所运营行业及产品销售对象的了解和经验，以及从调查、研究机构报告、其客户、分销商、供应商、行业协会及商业组织及其他行业联系人处获得的信息。 我们相信，本补充招股说明书及随附招股说明书中提供或引用的市场与经济数据，截至其各自日期时是准确的，并且，就由我们编制或代表我们编制的数据而言，我们目前使用的估计值和假设是恰当且合理的。实际结果可能与此类报告或出版物中预测的结果有重大差异，并且随着预测期限的延长，可以预期出现重大差异的可能性会增加。尽管我们相信其可靠性，但我们并未独立核实本补充招股说明书或随附招股说明书中引用或引用的任何第三方来源的数据，也未分析或核实此类来源所依赖或引用的基础研究或调查，亦未确定此类来源所依赖的基础市场、经济及其他假设。市场与经济数据会发生变化，且由于数据输入的可用性和可靠性限制、数据收集过程的自愿性质以及任何统计调查中固有其他限制和不确定性等原因，无法核实。 尽管我们目前未发现此处所呈现的行业数据存在任何虚假陈述，但估计涉及风险和不确定性，并可能根据各种因素发生变化，其中包括本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含或作为参考引用的“风险因素”和“前瞻性声明”部分下所讨论的因素。 目录 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件及随附招股说明书中包含的或通过引用纳入的信息。本摘要并不完整，并未包含您在投资本A类普通股前应考虑的所有信息。在投资本A类普通股前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、我们向美国证券交易委员会提交的任何适用自由写作招股说明书，以及通过引用纳入本文件的信息，包括财务数据及相关注释，以及题为“风险因素”的章节。 我们公司 普瑞姆品牌公司（Primo Brands）是一家领先的北美自有品牌饮料公司，专注于健康补水。公司致力于提供负责任采购的多元化产品，涵盖产品种类、包装形式、销售渠道、价格区间及消费者场景，产品分销遍及美国各州及加拿大。我们拥有全面的产品组合，包括高辨识度且包装便捷的自有品牌饮用水和饮料，通过覆盖零售终端、家庭外场所（如酒店和医院）、餐饮及食品服务账户，以及直送家庭和企业的分销网络，随时随地满足消费者补水需求。我们致力于服务社区，投资地方及国家项目，并在自然灾害及其他地方社区挑战发生时提供补水解决方案。 商业合并 2024年11月8日，普里莫品牌公司（原名特里顿美国控股公司，Inc.）完成了一系列涉及蓝特里顿和普里莫水的合并交易，根据该系列交易，普里莫水和蓝特里顿成为普里莫品牌的全资子公司（包括所有相关交易，以下简称“交易”）。与交易相关，我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，现以“PRMB”的股票代码进行交易。 近期发展 股票回购 我们已与卖方股东签署股票购买协议，约定在私下交易中从卖方股东处回购1,000万美元的本公司A类普通股，回购价格为本公司本次要约中向公众出售股票的价格扣除本次招股说明书补充文件封面中载明的承销折扣和佣金。预计本次股份回购的交割将