近期马斯克在X平台回应物理AI与机器人相关提问时,项目负责人Ashok评论更正为"1000万台机器人",明确长期千万台级产能目标,行业造势持续升温。报告指出无需过度聚焦Optimus的"发布"节点,因其现阶段不对外零售,发布与量产启动并无严格先后绑定。真正的量产拐点先行指标是产业链实质资本开支与产能锁定,核心跟踪四点:
- Fremont产线:二楼半自动线持续跑通,一楼全自动产线本月进场安装,调试后进入试生产;量产呈S型爬坡,重点跟踪调试完成、产能提速拐点。
- 端侧AI芯片:采用台积电、三星双代工,2027年年中量产;同步推进Terafab自建芯片厂与PCB自研,芯片供给是量产关键。