国内AI硬件板块,尤其是光通信产业链,在7月走弱后出现修复反弹,但市场情绪面临新挑战。路透社报道特朗普政府拟禁止美国AI数据中心采购中国光模块,消息披露时机微妙,或对中际旭创、新易盛等头部公司造成压力。尽管政策细节未定且未确认推行,但短期内仍会压制板块情绪。历史案例显示,类似消息可能导致股价大幅波动(如阳光电源14%大跌)。长期影响存在不确定性,但国内厂商凭借产能与市场份额优势,或能部分抵消负面影响。