对于云和应用的进一步思考:1、#行情出发点确实是高切低、其实是硬件切至所有其他行业。银行、消费、医药、云与应用等,各有各的逻辑,而最终有类似的涨幅。——资金与筹码仍是主导因素。2、但产业实际进展仍比资本市场想的乐观。#EnterpriseAI有望接力coding成为更新、更大、更持续的市场空间。开源、降价、可用于复杂任务的模型,让企业AI成为现实。——这是由模型的获取门槛降低、灵活性提升、价格降低带来的。3、“吞噬论”已经渐行渐远了。从绝大部分软件应用可能被吞噬,现在已经变成绝大部分软件应用不会被吞噬。#数据流、工作流、安全管理是一个看似很low实际粘性极强的护城河。——基模上的部署&定制化&