证券早晨快讯

➢美伊谈判进展挫油价；长鑫或取得芯片突破。A股午后走强。上证指数收涨0.33%报3822.28点，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。PCB领涨。港股高开低走，恒生指数收跌0.6%报25852.92点，恒生科技指数涨0.21%，恒生中国企业指数跌0.9%。大市成交额2578.195亿港元。半导体、科网股、生物医药涨幅居前。外盘方面，欧洲主要股指集体上涨，美国三大股指全线收涨，道指上涨1.71%，标普500指数涨1.79%报7736.52点，纳指涨2.59%。美伊围绕重新开放霍尔木兹海峡的谈判取得进展，油价应声重挫。据悉长鑫科技先进移动存储芯片有望取得突破。 ➢美国财长贝森特预计美伊有望在一两天内达成重新开放霍尔木兹海峡的协议。据悉伊朗软化立场，考虑允许欧洲参与海峡排雷。原油期货隔夜应声重挫。 ➢知情人士称，长鑫科技计划于今年底前后小批量生产第六代低功耗双倍数据速率内存（LPDDR6），有望在先进移动内存领域缩小与SK海力士等业内领先企业的差距。 ➢SpaceX公布上市以来首份财报，第二季度营收达到78亿美元，超出华尔街预测。但资本支出环比激增逾八成，加上星链用户数不及预期，引发投资者担忧。 资料来源：彭博 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁1 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk ◆消息:拿森科技公开发售超购2516倍，逾16万人认购：智能驾驶运动控制技术开发商拿森科技今日中午截飞，市场消息指，其公开发售部分初步料录超额认购2516倍，吸引16.2万人认购。拿森科技7月30日至8月4日招股，计划全球发售5759.45万股，其中约10%在港公开发售，余额作国际发售，每股作价介乎10.42元至11.18元，集资额最多达6.44亿元，每手100股，入场费1129.27元。公司预期于本周五（7日）挂牌，联席保荐人为中银国际及海通国际。 ◆中国机器人制造商智平方据报最快明年香港IPO，估值逾200亿人币：据《彭博》引述知情人士指，中国机器人制造商智平方（深圳）科技股份有限公司正考虑在香港进行首次公开募股。知情人士透露，这家总部位于深圳的公司正在与顾问合作，筹备可能最早于明年进行的股票发行。智平方科技最近在一轮融资中筹集近50亿元人民币，使其估值突破200亿元人民币大关。在这个竞争激烈的领域中，仅有极少数企业达到这一水平。知情人士称，关于首次公开募股(IPO)的讨论仍在进行中，具体时间等细节可能会有变动。智平方科技成立于2023年，是通用智能机器人研发、生产与服务提供商。该公司还开发了一款名为AlphaBrain的具身大模型，专门用于在物理世界中进行导航。 ◆内地3D建模初创公司Vast传考虑来港上市，阿里等参投，估值达10亿美元：据《彭博》引述知情人士称，中国3D建模初创公司Vast正在考虑香港IPO，Vast正在与美国银行和中金公司就股票发行计划进行合作，相关讨论仍在进行中，尚未作出最终决定。Vast的投资方包括阿里巴巴、百度和渶策资本。该公司旗下产品TripoStudio可帮助开发者和创意专业人士根据文字及图像提示词生成3D模型。Vast还与网易展开合作，在角色扮演游戏《燕云十六声》中，玩家可以上传照片，即时生成可交互的3D虚拟形象。Vast、美国银行和中金公司的代表均拒绝置评。Vast由宋亚宸于2023年创立。宋亚宸是大语言模型开发商MiniMax的创始成员之一。Vast近期融资近2亿美元，成为中国最新一家估值达到10亿美元的人工智能公司。 ◆月之暗面传最快本月申港IPO，拟集资234亿元，月之暗面:IP0传闻消息不实：据《路透》旗下IFR报道，内地人工智能（AI）初创企业月之暗面最快本月以保密形式提交香港IPO申请，集资额或达30亿美元（约234亿港元）。早前彭博引述知情人士报道，月之暗面已完成新一轮融资，集资35亿美元（约273亿港元），投后估值达350亿美元（约2730亿港元）。月之暗面此前传出透过与阿里巴巴合作，取得约2万颗英伟达NVIDIA GPU运算资源，用于训练旗下Kimi大型语言模型。不过，月之暗面回应内媒表示，对于有关其于港股IPO传闻消息不实。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁2 资料来源：彭博,经济通 ◆特朗普与卡塔尔埃米尔通话，官员对美伊达成临时协议表示乐观：周二，美伊达成一项聚焦霍尔木兹海峡的临时协议的可能性似乎正在上升，卡塔尔表示一份提案已起草，而美国和伊朗官员均对达成恢复这条关键水道通航的协议表示乐观。卡塔尔政府称，美国总统唐纳德·特朗普周二与卡塔尔埃米尔谢赫Tamim Bin Hamad Al-Thani通电话，讨论缓和美伊紧张局势的相关努力。由于市场乐观预计斡旋方将能够促成协议并避免新一轮美军空袭，油价逆转早前涨势，布伦特原油连续第二天大跌，收盘跌逾5%，结算价逾三周来首次跌破每桶80美元。美国国务卿马尔科·卢比奥以及财政部长斯科特·贝森特分别对有关霍尔木兹海峡的谈判作出乐观评估。贝森特表示，我们正在与伊朗方面谈判，认为今天或明天有可能达成开放海峡的协议。卡塔尔和美国官员均提醒称，目前尚未达成协议。 ◆伊朗据悉软化立场，考虑允许欧洲参与霍尔木兹海峡排雷：伊朗考虑允许欧洲国家清除霍尔木兹海峡的水雷，这一潜在的让步可能成为恢复海峡航运正常化协议的一部分，并有助于推动与美国的和平谈判。伊朗此前一直公开表示，不会允许外国参与霍尔木兹海峡的排雷工作。但据知情的外交人士透露，伊朗近几周在私下会谈中已软化立场。此举将为航运和保险业提供急需的第三方保障，证明在持续五个多月的军事冲突后，霍尔木兹海峡是安全的。欧洲的任何排雷行动都取决于伊朗为参与任务的海军舰艇提供安全保障，以及停火能够持续稳定。战后霍尔木兹海峡的管理安排仍将是谈判的主要障碍。 ◆贝森特称日元水平对日本及其他货币构成问题：美国财政部长斯科特·贝森特表示，日元疲软加剧了日本的通胀问题，并增加了亚洲货币普遍贬值的风险。他同时重申，美国支持稳定日元汇率的努力。贝森特周二接受CNBC采访时说，日元所处的价位可能引发其他问题，或导致竞争性贬值，这是不健康的。几天前，美国与日本联手入市干预以支撑日元。此前数周，日元兑美元一度跌至40年来最低水平。贝森特表示，正与东京方面“保持密切联系”，称将采取一切必要措施支持日本。 ◆Anthropic据悉与云初创公司达成100亿美元算力协议：知情人士称，Anthropic PBC与成立仅数月的基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.达成一项价值100亿美元的算力协议。此举是这家Claude开发商为满足产品需求而采取的最新举措。知情人士表示，Anthropic已签署协议，将使用由英伟达支持的云基础设施初创公司Volta管理的数据中心。Volta周二早些时候宣布，已与一家未具名AI实验室达成一项价值100亿美元的协议。该协议将与运营数据中心的比特币矿企BitdeerTechnologies Group合作，利用位于挪威的设施。该协议为期六年。Volta首席执行官拒绝透露客户身份。 ◆SpaceX财报显示AI支出跃升，业绩超预期股价却重挫：SpaceX公布其6月上市后的首份季报，其中营收超过了华尔街的预期。该公司周二公布78亿美元的营收，而彭博调查的分析师平均预估为68.1亿美元。不过，受人工智能部门高于预期的支出推动，该公司第二季资本支出从今年前三个月的101亿美元跃升至约184亿美元。SpaceX股价在盘后交易中一度大跌8.5%。该股在周二日内交易中上涨近10%，录得6月以来的最佳表现。SpaceX公布这份财报前，该公司自融资860亿美元以来股价经历了过山车式的变动。该股市值从峰值蒸发逾1万亿美元。 ◆长鑫科技手机内存芯片取得突破，缩小与SK海力士和三星的差距：长鑫科技势将生产出性能达到全球最先进水平的智能手机存储芯片，凸显北京在这一对人工智能部署至关重要的领域正迅速缩小与国际领先企业的差距。知情人士称，这家被美国五角大楼列入黑名单的芯片制造商正准备于年底前后小批量生产先进的低功耗移动内存。只要原型芯片测试结果达到预期，就将启动生产。如果这一目标得以实现，将成为中国多年推进科技自立自强进程中的一项重要突破。这种尖端芯片名为第六代低功耗双倍数据速率内存（LPDDR6），其数据传输速度和能效较前代产品大幅提升。掌握LPDDR6的制造技术，将有助于提升长鑫科技的营收。该公司上个月刚刚在上海完成备受瞩目的首次公开募股。 ◆路透称美国拟禁止进口部分中国数据中心元件，中际旭创或受影响：据路透报道，美国联邦通信委员会(FCC)正在起草一项禁令，拟禁止进口部分中国数据中心元件，此举旨在保护美国的数据中心基建。这项拟议禁令旨在防止中国企业在对人工智能热潮至关重要的数据中心内植入恶意软件或窃取数据。禁令将涵盖新型光模块的进口，这类组件用于帮助数据在数据中心内部通过光纤传输。全球最大的光模块供应商之一中际旭创可能受到禁令影响。中国以外的光学设备制造商股价走高，AppliedOptoelectronics Inc.周二上涨近20%，Coherent Corp.涨逾16%。生产可与中国产品竞争的光模块的诺基亚一度上涨7.7%，CienaCorp.上涨9.3%。思科涨5%。 XIN YONGAN INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITEDwww.yafco.com.hk 183353511-15Units 3511-15, 35/F,CoscoTower, Grand Millennium Plaza,183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong頁3 资料来源：彭博,经济通 ◆汇丰控股(5)重启回购最多10亿美元，料今年银行业务净利息收益最少达460亿美元：汇丰控股公布，截至今年6月底止中期业绩，有意启动最多10亿美元的股份回购，预计将于2026年第三季业绩公布前完成。汇丰表示有信心能够达成2026年2月订立的目标，包括2026、2027及2028年的平均有形股本回报率达到17%，甚至更高。集团继续以2026至2028年收入按年增长为目标，力求2028年的收入较2027年增长5%。2026、2027及2028年的股息派付比率目标基准维持在50%。集团的目标基准派付比率乃按每股盈利的百分比计算。2026年集团目前预计2026年的银行业务净利息收益最少达到460亿美元。 ◆中国生物制药(1177)TQB3909片「BCL-2抑制剂」新药上市申请获得受理：中国生物制药宣布，集团附属公司正大天晴药业集团股份有限公司自主研发的国家1类创新药TQB3909片「BCL-2抑制剂」已向中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)递交新药上市申请并获得受理，用于治疗既往经过至少包含BTK抑制剂在内的一种系统治疗的成人慢性淋巴细胞白血病╱小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)。 ◆创维集团(751)料中期税后溢利按年增长不低于170%：创维集团公布，预期截至2026年6月30日止六个月，集团本期之未经审核税后溢利较截至2025年6月30日止六个月之未经审核税后溢利，将录得不低于170%的增幅。税后溢利的预期增长有两个主要因素。第一，集团持有的部份上市及非上市股权证券价值受惠于