AI投研工具研究之一:华创金工MCP配置与使用

【专题报告】 AI投研工具研究之一：华创金工MCP配置与使用 ❖摘要 华创证券研究所 通过华创金工的MCP服务，我们重构了投研人员与数据之间的交互方式。过去，研究员在多个系统间反复切换、手工拼接信息的场景，将成为历史。如今，一个对话入口、23种专业能力、AI自动编排的工作流——研究工作的重心从“找数据”真正回归到了“想问题”。 证券分析师：王小川电话：021-20572528邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com执业编号：S0360517100001 MCP作为AI时代的“万能插座”，不仅解决了数据孤岛和工具割裂的长期痛点，更打开了一扇门：当AI能够精准调用结构化数据、量化模型、舆情资讯乃至AI人设对话时，投研的深度和效率将被提升到一个前所未有的水平。无论是买方、卖方的专业研究员，还是希望在AI工作流中接入金融数据的团队，我们的MCP都将成为您最得力的“数据与分析后端”。 相关研究报告 《兼具流动性与稳健性的配置工具——大成深证基准做市信用债ETF投资价值分析》2025-05-26《华创金工基本面研究（三）估值因子研究——拙能胜巧》2025-05-16《2025年6月指数样本股调整预测》2025-05-05《2025年一季报公募基金十大重仓股持仓分析》2025-04-24《一季度指数涨跌互现，市场或需注意风险——2025年一季度策略总结与未来行情预判》2025-04-06 我们对外提供23个工具，按能力分为7大类别，包括： ①投研分析类包含3个工具，是研究工作的起点——公司投研速览报告、行业投研报告以及华创金工形态学量化信号，分别解决标的筛选、行业认知和择时辅助三个核心问题。 ②数据查询类包含4个工具，是深度研究的支撑层——A股数据库直查（仅授权内部）、公募机构重仓股、产业链上下游、基金经理综合档案，覆盖了从公司财务到市场持仓、从产业格局到管理人画像的完整数据维度。 ③知识与舆情类包含1个工具，负责连接内部知识沉淀与外部实时信息——知识库全文检索补全宏观与概念背景。 ④资讯与公众号类包含4个工具，构建了完整的国内舆情获取链路——从财经新闻的多维检索，到微信公众号的账号发现、文章列表、正文抓取，形成闭环。 ⑤实用工具类包含5个基础查询工具——身份证校验、电话区号、农历万年历、天气预报、手机号归属，覆盖日常研究中的零散信息需求，避免打断工作流。 ⑥首席与大师类包含4个工具，提供AI人设对话能力——22位卖方首席与29位投资大师的模拟对话，以不同研究视角与投资哲学拓展思考边界。 ⑦文件类包含2个工具，负责研究成果的沉淀与复用——工作区文件的保存与读取，支持多格式文档与数据的持久化管理，让每一次研究都可追溯、可复用。 我们相信，未来的投研工作不是AI替代人类，而是人类+ AI +专业数据的协同进化。我们认为，我们的MCP服务，正是这场进化的基础设施之一。 立即接入，让您的投研能力跑在AI的前沿。 如有任何接入或使用问题，欢迎随时联系华创金工团队。 更 多MCP工 具 介 绍 以 及 未 来 我 们 会 新 增 的MCP工 具 ， 请 参 考 ：https://www.hcquant.com/MCP.html ❖风险提示： 本文所述所有工具、数据、报告及AI生成内容，均仅供参考与研究使用，AI生成内容不代表研究员及所在机构观点，不构成任何形式的投资建议、买卖推荐或操作指令。 投资主题 报告亮点 一份报告，一次对话，覆盖公司研究、行业判断、量化信号、机构动向、舆情监控五大投研模块。过去需要登录十余个系统、人工拼接数据的繁琐流程，如今AI自动完成工具选型、参数填充、数据取回与解读输出。研究员的时间从“找数据”解放出来，回归“想问题”。 投资逻辑 大模型重塑投研基础设施，MCP协议让AI能够直接调用结构化金融数据与专业分析模型。MCP将分散的数据库、知识库、量化模型与AI人设统一封装为标准化工具，使AI从“泛泛而谈的聊天助手”进化为“可溯源、可组合、可沉淀的专业投研搭档”。 目录 一、传统AI投研工具的痛点................................................................................................5 （一）数据孤岛严重，检索效率低下...........................................................................5（二）AI能力与数据源割裂.........................................................................................5（三）工具切换成本高，思考流被打断.......................................................................5（四）能力无法按需组合...............................................................................................5 二、华创金工MCP服务介绍................................................................................................5 （一）MCP是什么？......................................................................................................5（二）华创金工MCP服务.............................................................................................6（三）华创金工MCP服务如何接入.............................................................................7（四）华创金工MCP服务工具全景.............................................................................7 三、华创金工MCP服务工具使用详情................................................................................8 （一）投研分析组...........................................................................................................8（二）数据查询组.........................................................................................................12（三）知识与舆情组.....................................................................................................16（四）资讯与公众号组.................................................................................................16（五）实用工具组.........................................................................................................20（六）首席与大师组.....................................................................................................21（七）文件组.................................................................................................................25 四、使用注意事项.................................................................................................................26 五、总结.................................................................................................................................27 六、风险提示.........................................................................................................................27 图表目录 图表1华创金工MCP调用流程示意图...............................................................................6图表2华创金工MCP配置示意图.......................................................................................7图表3华创金工MCP部分主要服务工具列表...................................................................7图表4公司投研速览报告.....................................................................................................9图表5行业投研报告...........................................................................................................10图表6华创金工形态学报告...............................................................................................11图表7 A股财务数据库......................................................................................................12图表8公募/机构重仓股......................................................................................................13图表9产业链查询............................................................................................................