金工专题报告：AI研究系列之四：AI+Obsidian管理投研知识库

AI研究系列之四：AI+Obsidian管理投研知识库 2026年08月19日 证券分析师于明明执业证书：S0600525120002yumm@dwzq.com.cn证券分析师孙石 执业证书：S0600526020001suns@dwzq.com.cn证券分析师吴彦锦执业证书：S0600526020004wuyanjin@dwzq.com.cn ◼本文以海外产品报告撰写、外部观点整理展示、券商金股研究、基金研究中的调研纪要整理等场景为例，介绍如何利用Obsidian搭建个人研究知识库，并进一步借助模板、检索、数据视图和AI工具，展示如何提高投研资料整理、信息回溯和知识复用的效率。 相关研究 《深度学习系列之五：因子轮动的新解——从状态交互与动态Barra风格配置到MOE多专家路由》2026-08-18 ◼场景1：如何像程序员写代码一样写报告？（Claudian插件）与一次性生成完整代码不同，成熟的AI编程工作流通常是在既有项目和上下文中反复进行“阅读—修改—检查—重构”。研究和写作同样可以采用这种协作方式：先将网页文章、产品资料和研究报告统一沉淀到Obsidian中，再由Claudian读取指定文件夹内的资料，提炼关键信息、搭建报告框架并生成初稿。在此基础上，可以要求AI在保留原有判断和资料来源的前提下完成局部改写、逻辑检查和内容补充，并进一步统一全文风格、完善报告结构。 《宽基走势分化，偏多线索是否改变？》2026-08-15 ◼场景2：如何跟踪感兴趣的卖方观点变化？（Dataview插件）先通过WebClipper收藏卖方公众号文章，或在具备相应权限的情况下收集研究报告PDF，再将这些材料整理为包含机构、日期、主题和观点方向等字段的标准化观点卡片。随后，利用Dataview将报告原文、观点卡片和主题词表关联起来，自动生成卖方观点研究看板，用于识别市场共识、机构分歧和观点变化。每条结果还可以回溯至对应的观点卡片和原始报告，从而将分散的卖方资料转化为一套可查询、可追溯、可复核的观点跟踪系统。 ◼场景3：如何跟踪券商金股及卖方共识/分歧？将不同月份的金股记录整理为包含券商、股票、行业、主题、推荐月份、推荐状态和投资逻辑等字段的结构化数据，再利用Dataview搭建动态研究驾驶舱，从本月金股总览、卖方共识分析、主题热度变化和推荐逻辑拆解等维度，观察哪些股票获得多家机构共同推荐、哪些主题正在升温，以及哪些机构持续强化同一条投资主线。这样，原本静态的金股名单就可以转化为一套可持续更新、可追踪、可复用的卖方配置偏好数据库。 ◼场景4：如何更有效记录基金经理观点及其变化？将调研结果统一沉淀到Obsidian中，并通过模板记录基金经理、调研日期、行业主题、资产类别、观点方向、判断期限和原始来源等字段，再利用Dataview分别从“基金经理”和“行业或资产”两个维度进行查询。一方面，可以跟踪某位基金经理在不同时间的观点变化；另一方面，也可以汇总不同基金经理对同一主题的历史判断，并通过调研日期和原始纪要链接进行回溯核验，从而将零散的调研记录转化为可持续积累、可横向比较的基金经理观点数据库。 ◼风险提示：AI生成内容可能存在事实错误、信息遗漏和幻觉风险。第三方插件及外部服务存在兼容性、数据安全和维护风险。知识库中的研究资料、卖方观点和调研信息具有时效性，请以原始资料及最新公开信息为准。 内容目录 1. AI+Obsidian助力投研效率提升........................................................................................................52. Obsidian安装与插件配置...................................................................................................................82.1.下载安装.....................................................................................................................................82.2.第一次打开后的基础设置.........................................................................................................82.3. Obsidian页面及基本操作........................................................................................................102.4.建议安装的插件及使用方法...................................................................................................132.4.1.浏览器插件：Web Clipper............................................................................................132.4.2.第三方插件安装方法.....................................................................................................142.4.3. Editing Toolbar：可视化编辑Markdown......................................................................162.4.4. Claudian：AI协作撰写研究报告——海外期权ETF报告撰写（案例1）..............192.4.5. Pandoc Plugin：将Markdown导出为Word或PDF等格式.......................................222.4.6. Dataview：知识看板化——卖方观点跟踪（案例2）...............................................242.4.7. Karpathy llm wiki：AI自动搭建知识网络...................................................................262.4.8. QuickAdd：笔记流程自动化.........................................................................................273.其他案例展示....................................................................................................................................293.1.券商金股知识库（案例3）....................................................................................................293.2.基金经理调研知识库（案例4）............................................................................................324.风险提示............................................................................................................................................33 图表目录 图1：Karpathy针对Obsidian知识库管理的分享..............................................................................4图2：Obsidian开始使用：新建仓库/打开本地仓库..........................................................................7图3：Obsidian设置：设置-关于-语言................................................................................................8图4：Obsidian设置：设置-外观-主题................................................................................................9图5：Obsidian设置：设置-文件与链接-附件默认存放路径............................................................9图6：Obsidian页面及基本操作：三个区域.....................................................................................10图7：Obsidian页面及基本操作：markdown语法展示（阅读视图/源码模式）..........................11图8：全局关系图谱案例展示：Attention is all you need.................................................................12图9：全局关系图谱案例展示：以自注意力为中心.........................................................................12图10：Web Clippers网页插件设置页面............................................................................................14图11：Obsidian第三方插件安装：关闭受限模式...........................................................................15图12：Obsidian第三方插件安装：第三方插件市场.......................................................................16图13：Editing Toolbar的安装页面....................................................................................................17图14：Editing Toolbar的安装效果..............................................................................................