云成长阵痛：AI推动应用普及 工作负载回迁同步加速

云增长的阵痛：尽管工作负载加速回流，人工智能仍推动着采用进程 二十年后，亚马逊云服务将云计算推向了舞台中央，该行业正面临着成熟的挑战。云服务高速增长的年代已经过去，客户对其承诺与陷阱的态度也变得更加 nuanced（细致入微）。 福尼迪第十三届年度云计算研究凸显了这一转型所带来的对比。一方面，组织正加速向云端迁移，主要关注战略型工作负载，如人工智能，以及流程改进和成本效率。另一方面，许多人也将工作负载迁回在云被认为价值不大的本地基础设施。 人工智能已成为投资、建筑决策和组织变革的主要催化剂。超过五分之一的527名调查受访者由于云投资，已在其员工队伍中增加了人工智能/机器学习工程师职位。近30%的人增加了人工智能平台工程师的职位。这延续了去年调查中记录的趋势，在该调查中，36%的决策者表示人工智能是最受追捧的云能力。 今年调查的其他主要发现包括： • 混合云已成为首选的部署模式，它提供了灵活性、控制权和数据主权等日益重要的特性，尤其是在监管严格的行业。• 尽管存在运营复杂性，多云采用率仍在增长。成本节约是所有云决策者中半数人提及的首要原因。 70%in 202563%in 202474%的IT决策者 • 新云（Neoclouds），一种以AI优先为特点、提供作为服务的高性能图形处理单元的新型云服务提供商，正作为AI基础设施替代方案而日益受到关注。近四分之三的受访者目前正在使用、测试或评估新云选项。 表示过去12个月中，有XX%的受访者表示云能力帮助其组织实现了收入增长和可持续性。这一比例较2024年的60%有所上升。 • 成本控制、安全以及技能短缺持续挑战着各组织在云服务方面的使用。 本年度调查受访者报告称，平均公司规模为7,014名员工，平均IT预算为1.56亿美元。其中一半受访者来自北美，31%来自亚太（APAC）地区，20%来自欧洲/中东/非洲（EMEA）地区。所有受访者均参与云计算采购流程，并且至少有一个应用程序或部分基础设施部署在云端。 这些数据共同揭示了一种新的企业IT现实：如今，绝大多数组织都已成为“云优先”公司。它们不再将云平台视为削减成本的手段，而是将其看作是提升速度和敏捷性的赋能者。，他们的 尽管云预算仍然可观，但已有迹象表明，各组织在支出方面正变得更加自律。组织已经 云服务采用加速 毫无疑问，云基础设施是新IT计划的首选平台。今年，74%的云决策者表示，他们的组织在过去12个月内加速了云迁移，这一比例较2025年的70%和2024年的63%有所上升。而选择云来获取新能力的74%这一比例与2022年的72%保持不变。 云计算正因商业上的充分理由而被采用。今年，73% 深入探讨 大型企业（指员工超过1000人的企业）计划在未来12个月内将预算的29.7%分配给云计算，而小型企业（指员工少于1000人的企业）则为21.3%。此外，大型企业还计划增加最多的云支出。 医疗保健和金融服务报告了最大额度的计划云预算分配；服务业报告的额度最小。 在本年度的调查中，决策者告诉我们，他们下一年的总IT预算中有26%将分配给云计算。这一比例较去年的28%和2022年的32%有所下降。 亚太地区的企业报告称，在未来12个月内，云支出计划增长和减少的幅度均最大。 百分之八十的北美和亚太地区受访者同意“我们的云战略有助于加速人工智能的采用”，而EMEA地区的这一比例为百分之六十八。 这并不意味着组织正在放弃云计算——恰恰相反。相反，它们正进入一个更成熟的阶段，在这个阶段，优化与扩张同等重要。这一迹象体现在FinOps等学科的兴起以及云成本管理工具的出现，据大多数估计，这些工具的市场年增长率超过15%。 IT领导者对云的最终影响持更为积极的态度；79%的人表示同意，而非IT高管则只有49%同意。 人工智能现在驱动云战略。 这对云平台供应商来说并非新闻，他们一直勤勉于提升成本透明度，并推出自己的工具来帮助客户管理预算。 人工智能在不到四年的时间里，从一门学术学科迅速发展成为主流的商业战略需求，席卷了全球。目前，人工智能已成为顶尖的战略云能力，56%的受访者在调查中提及，并且领先于第二位的“安全”，后者占比为47%。 人工智能是组织在2026年寻求的云能力中增长最快的领域，56%的受访者确认了这一点。 大型公司中更多买家表示他们理解其云服务提供商的人工智能路线图，而非小型公司（分别为82%和69%）。 首选部署模式 人工智能（AI）也在影响着部署选择。混合云是首选的AI部署平台，占比38%，较2022年的29%有所上升。其次是私有云（28%）、多云（14%）和公有云（13%）。仅有6%的受访者表示他们不计划部署混合云或多云架构，这一比例较2022年的18%有所下降。 业正在部人工智能正在重塑劳动力规划；36%的组织已增设人工智能/机器学习工程师职位以优化云投资（高科技公司为50%），27%已增设人工智能平台工程师，约20%已发布云架构师、云软件工程师和云开发工程师的招聘需求。 这些结果表明，组织正在平衡人工智能创新与日益增长的治理和安全要求，这使得混合云成为一项有吸引力的折衷方案。它们也反映了人们对主权云的兴趣日益浓厚，主权云是依据当地法律存储和处理数据的云。 根据IT领导者所言，混合云和多云架构最具吸引力的优势在于： 1.成本节约/优化（50%） 为什么IT采购商正在转向云？ 法规和安全标准。国际数据公司预测，主权云支出将从2027年的2500亿美元增长到本世纪末超过4000亿美元。 混合云和多云架构最被感知的优势分别是成本节约（被引用50%）、平台和服务灵活性增强（48%）、性能提升（47%）以及业务连续性改善（45%）。 增强安全/治理 流程改进 但同时也存在挑战，主要表现为云管理及安全成本（34%）、运营复杂性（33%）、额外工具成本（33%）以及技能与人力成本（26%）。 更好的性能/可扩展性 它们缺乏动力去简化客户将工作负载迁移到竞争对手那里的过程。尽管Foundry的研究发现，如果多云环境更容易操作，84%的人会增加支出。这种动态也可能解释了为什么像备份、数据库、数据集成和AI工作负载这类数据密集型操作是迁回本地位置的首选候选。 云服务提供商的政策为多云采用带来了自身的挑战。安全是首要关注点（被46%的人提及），其次是运营复杂性（43%），然后是数据传输成本（41%）。 将大量数据在云服务提供商之间安全迁移的成本和风险显然是一个因素。出口费用也是如此，云服务提供商向客户收取将数据移出其云平台的服务费用。据某些估计，出口费用可占云成本的15%，并且是预算超支的主要原因之一。 今年的研究首次记录了行业专用云的重要性，而所有主要平台提供者现在都提供此类云服务。这一概念显然得到了客户的认同，他们在10分制中平均将行业云的重要性评为7.8分。人们普遍认为，其最主要的益处是提升了成本效率。 （被引用48%），提升安全/治理（40%），流程改进（37%）以及更好的性能/可扩展性（32%）。随着大多数研究公司预期未来几年将实现两位数的年增长率，行业云已成为一个重要的新兴市场因素。 将现代化平台转变为创新赋能者。这需要新的架构、技能和治理模式。 云服务提供商正准备从企业客户那里获得AI业务的大部分份额，原因有几点。他们认为能为市场带来的优势包括：多样的模型平台和工具（被47%提及）、安全性（46%）、AI优化基础设施（36%）以及成本优化（29%）。 深入探讨 北美组织比欧洲、中东和非洲（EMEA）组织更倾向于将人工智能/机器学习应用迁移到本地基础设施，这一比例差距为42%对26%。 但这并非一个赢家通吃的市场。事实上，在云计算调查中，只有13%的受访者表示他们计划主要在公共云上运行AI工作负载。混合云是首选平台，占比高达38%，其次是私有云（28%）和多云（14%）。这些结果或许反映了客户对数据控制和云成本严格控制的高度重视。 未来12个月内，大型企业新应用中约有40%将是云原生的，而小型企业则为27%。 与小型公司34%相比，55%的大型公司采用了多云架构后，看到了性能提升。 客户对选择完全公有云AI方案的主要顾虑是：数据安全/隐私/合规（提及率为50%）、与现有系统集成（39%）、缺乏AI专业知识（35%），以及跨多个云管理AI（32%）。只有15%的客户提及供应商锁定问题（在EMEA地区为18%），这表明客户在连接公有云和私有云选项以及管理多个供应商方面变得更加成熟。 如果多云环境更容易操作，近四倍于商业领导者的IT领导者会选择显著增加对云服务提供商的支出（35%对比9%）。 云人工智能机遇与挑战 人工智能正在将云的价值主张从基础设施转变为... 客户关注。七分之一（14.3%）的受访者目前正在使用新云（neocloud）服务提供商，27%正在试点，32%正在评估。只有11%的人表示不了解新云（neocloud）选项。 最广泛的应用场景是人工智能实验和模型开发（55%）、特定于人工智能的数据处理（47%）、人工智能训练（46%）、高性能工作负载（37%）和生产型人工智能应用（36%）。这些发现表明，新云（neoclouds）能够满足广泛的需求。 对于那些将大部分人工智能训练和推理工作部署在云端的企业而言，一种引人入胜的新选择已经出现：新云（neoclouds）。这些是新型的专业服务商，它们专注于在高性能、为人工智能工作负载量身定制的基础设施上，以服务的形式提供图形处理单元。 新兴云服务提供商日益增多，凸显了需求驱动创新的价值。由于GPU供应短缺且售价高达每台4万美元，新兴云服务提供商应运而生，以满足短期需求并提供具有显著价值的专用AI基础设施。因此，人工智能正在创造新的云市场细分领域。 与传统超大规模服务商销售数千种通用服务不同，新云（neocloud）是为人工智能（AI）量身定制的。它们保持其基础设施目录精简，并且通常提供的GPU租赁费率比传统超大规模服务商低高达80%。新云供应商的例子包括CoreWeave、Lambda、Vultr和Nscale。 在调查之前，只有8%的欧洲、中东和非洲（EMEA）买家不了解新云（neoclouds），而北美（North America）则有15%。 亚太地区受访者中有48%正在使用或试点新云，而北美地区受访者中这一比例为35%。 尽管新云市场仅有三年历史，但它已迅速占据了 66% 云回流趋势增强 这项调查最有趣的发现是，云迁移和云回流都在增长。这不是矛盾，而是一个迹象，表明组织在任务部署方面比几年前采取了更复杂的方法。关于云的讨论已经从“迁移一切”演变为“将每个任务放在合适的位置”。 据ITDMs称，由于以下原因，他们的组织已将应用程序或工作负载迁移出云，或计划进行迁移： • 安全问题（60%）• 预算/成本控制（42%）• 性能/可靠性问题（42%）• 数据主权（40%）• 合规问题（31%） 受访者报告称，平均而言，已有22%的工作量已迁回，另有24%计划迁回。三分之一受访机构已将至少四分之一的工作量迁回本部，这一比例低于2024年的37%。 决策者提出遣返的主要原因包括：安全问题（60%）、预算和成本控制（42%）、性能和可靠性（42%）、数据主权（40%）以及合规性（31%）。 最有可能重新回归内部的工作负载包括存储、备份和文件服务（已有75%迁移或计划迁移）、数据库（74%）、人工智能/机器学习工作负载（72%）、数据集成（72%）以及网站和Web应用程序（69%）。值得注意的是，2022年的研究发现，将应用程序迁移到云计算的首要业务驱动因素是灾难恢复。不断变化的监管和隐私考虑因素，现在已成为重新迁移到本地部署的首要原因。 数据回流并非云计算失败的证据，反而表明组织如今已充分了解云平台的利弊及其工作负载，足以将它们放置在能够实现成本、性能、安全性和AI就绪度最佳平衡的位置。 有几大可能的原因导致遣返呈上升趋势。 在公共