红包浙商大制造 邱世梁丨顾淳晖 比亚迪 7月销量略超我们预期 海外占比43 yoy 124
26M7与26M1-7销量分别为： （1）总量：41.9/223万，yoy+22%/-11%。（2）国内：24/126万，yoy-9%/-35%。（3）海外：18/97万，yoy+124%/+78%。 太阳出海：产能、物流、渠道同步扩张 （1）产能/物流：已形成八国八厂布局，2026年产能超100万辆；8艘滚装船单次合计运量超6万车位。 （2）渠道：海外门店已达2000家，欧洲市场目标于年底翻倍至2000家。 太阳公司：全球新能源车龙头，电动化与智能化领先 刀片电池、DM混动及超级e平台持续强化技术优势，天神之眼截至25年底累计搭载超100万辆。 太阳业绩回顾：2021-2025年，营收/归母由2161/30升至8040/326亿元，CAGR达39%/81%；近年由于价格竞争激烈，单车利润承压 玫瑰风险提示：行业竞争/海外拓展/原材料波动/产能及车型投放/股东减持风险。 發具体细节，欢迎联系浙商大制造邱世梁/顾淳晖15800815025
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